佳兆业在这份公告中建议，针对海外部分债务，将采取“本金不变;展期5年;降低利率;重组后的前两年或将利率计入本金”的处理方式。这与该集团在3月2日披露
相关公司股票走势
此番公布的海外债务重组计划,分别包括于2016-2020年到期的五笔优先票据(下文统称现有高息票据)，利率在6.875%-12.875%之间、于今年到期的可换股债券(利率为8%)、与汇丰银行订立总额为7.6亿元的境外贷款融资，以及与工银亚洲及工商银行巴黎分行订立总额分别为1.55亿元及1.595亿美元的境外贷款融资(连同汇丰贷款统称现有境外贷款)。几笔债券折合人民币约170亿元。
根据佳兆业公布的重组建议，该集团拟与现有高息票据及可换股债券的持有人订立重组支持协议，即公司拟延长票据的到期日及调低票息率，新的到期日分别延迟至2021-2025年，年利率降至3.1%-6.9%;可换股债券的到期日延迟至2020年，年利率降至2.7%。
虽然渣打等机构立即发布评论称对此重组方案“失望”，但截至目前，佳兆业集团能否重组成功，已经到了所有债权人“投票”的关键时刻。因为从目前披露的资金以及债务状况来看，这个昔日地产巨头确实已在生死攸关的时刻。
根据该公司的公告显示，公司资金严重紧缺，现金流回笼逐月枯竭。自从去年该集团在全国的部分项目被锁定以来，其单月销售额不断下降，由2014年11月的20.98亿元，急剧递减至2014年12月的15.92亿元、2015年1月的5.15亿元、2015年2月1.43亿元。佳兆业现金结余也从2014年6月底的109.13亿元，大幅降至2015年3月2日的18.97亿元。
但集团债务负担巨大。据3月2日公告显示，截至2014年底，佳兆业的有息债务合计650.09亿元。其中，境内债务涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，合计479.71亿元，占境内外计息债务总额650亿元的73.79%;而即境外有息债务为170.38亿元。
3月8日，该集团再度披露，其有息债务中的298亿元将在未来12个月内到期。
按照该集团现有债务以及现金流的回款情况看，公司再不重组，将很快面临资金流断裂而崩溃的危机。
而同时，虽然融创已与佳兆业大股东签订了股权转让的协议，但鉴于诸多先决条件包括债务重组等条件尚未达成，融创方面此前已经明确表态，重组完成前将不会再向佳兆业输血。
更为严峻的是，佳兆业现有11个项目仍处于锁定状态，绝大部分项目遭银行停贷，包括公司高层在内超过170名员工辞职。至3月1日，债权人向法院提出63项资产保全申请，其中法院已颁布28项裁定，涉及金额128亿元人民币。截至1月31日，债权人已要求佳兆业偿还合计280亿元。
这意味着，假如债权人和佳兆业集团之间不能在3月底前达成债务重组计划，佳兆业将无法获得重生机会。
事实上，代表融创的首席兼并收购官武捷思在接受《第一财经日报》采访时也明确提及，债务重组的deadline正是本月底。
消息透露，整个3月上旬，佳兆业方面、融创团队以及债权人已经在开展密集的会议，以求达成各方满意的重组方案。来源一财网)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜