蓝思科技拟通过IPO发行不超过6736万股，募集约15.49亿元，其中网上发行1936万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：300433，申购价格：22.99元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。募集资金用于中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目、大尺寸触控功能玻璃面板建设项目。兴业证券研报称蓝思科技合理估值区间为20-25倍PE。
【基本信息】
蓝思科技拟通过IPO发行不超过6736万股，募集约15.49亿元，发行后总股本不超过6.7336亿股。
股票代码 |
300433 | 股票简称 | 蓝思科技 |
| 申购代码 | 300433 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） | 22.99 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 57.61 |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.49 |
| 网上发行日期 | 2015-03-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-3-10 |
| 网上发行数量(股) | 19,360,000 | 网下配售数量(股) | 48,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 19000.00 | 总发行数量(股) | 67,360,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
研发、生产与销售光学镜片‚玻璃制品‚金属配件‚TFT-LCD、PDP、OLED、FED平板显示屏、3D显示屏及显示屏材料制造‚触控开关面板及模组(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营)。
【机构研报】
蓝思科技（300433）：视窗保护玻璃龙头，增长可期
来源：兴业证券 撰写时间：2015-03-04
蓝思科技拟通过IPO发行不超过6736万股，募集约15.49亿元：
蓝思科技拟发行不超过6736万股，发行后总股本不超过6.7336亿股，募集资金15.49亿元。发行完成后实际控制人仍为周群飞和郑俊龙夫妇。
全球视窗玻璃保护屏主要供应商：公司是全球视窗保护玻璃主要供应商，并向蓝宝石摄像头保护镜片、指纹识别保护镜片等延伸。伴随着手机、平板等下游应用出货增长和公司募投产能释放，预计2015至2017年收入将分别达到186亿、233亿、280亿，同比增长28.0%、25.4%、20.4%。
视窗玻璃保护屏渗透率提升，且受益下游终端市场增长：传统的亚克力保护屏性能差，且不适用于智能终端设备，随着智能终端占比的提升，视窗玻璃保护屏渗透率将提升。同时智能手机和平板电脑出货的不断增长，推升了视窗保护屏的市场需求。
公司主业清晰，募投项目进一步提升产能：公司主业清晰，未来增长源自视窗保护玻璃产品以及蓝宝石、陶瓷等新材料产品。募集资金将投向中小尺寸和大尺寸玻璃保护屏项目，进一步提升产能，发挥规模优势。
估值及投资建议：预计公司2015-2017年EPS分别为2.62、3.60、4.62元。
假设足额发行6736万股，预计发行价格约为22.99元。我们认为可给予公司2015年20-25倍PE，上市后存在较大上涨空间，建议积极申购。
风险提示：行业竞争加剧、客户相对集中、下游需求变化、汇率风险。
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