中科招商新三板挂牌 竞争总市值第一宝座

　　今日在全国中小企业股份转让系统(下称“新三板”)挂牌的中科招商(挂牌代码：832168)或成为新三板又一只总市值超过300亿元的“大块头”。

　　挂牌首日，有买入意向的投资者将意向买入价格一路推高，从开盘时的8元推升至中午收盘时的27元，但因现有股东惜售，仍未有成交出现。

　　中科招商主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务，是已披露数据的同行业公司中规模最大的一家。截至2014年8月31日，中科招商在管基金111只，基金认缴规模约达607亿元。

　　根据中科招商披露的股票定向发行情况报告书，公司经公司一届一次董事会及2014年第一次临时股东大会审议通过，拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集资金额不超过90亿元。

　　就在挂牌前，中科招商刚刚进行了两轮定增。在2015年1月28日，完成对深圳平安大华汇通财富管理有限公司、深圳市合其明股权投资合伙企业(有限合伙)进行的45,706,371股定向发行，每股发行价格为10.83元。

　　而在2015年3月10日，中科招商再次以18元定增价格对10名新增股东定向发行为 102,609,785 股。并且也采取了私募基金有限合伙人(LP)“份额转股”模式。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币 1,330,170,348.00 元。

　　根据公开转让说明书，由于上述133017.03万股总股本中，118,185.42万股为限售股，上述定向增发的合计约14831.62万股为非限售股。即使按照18元价格定增成本计算，27元的意向买入价格已经有50%的涨幅。若按第一次10.83元的定增价格计算，涨幅更是接近150%。

　　若按27元价格计算，中科招商的总市值将达到359亿元，将成为新三板总市值头把交椅的有利竞争者。

　　目前新三板挂牌公司中，只有同行业挂牌公司九鼎投资(挂牌代码：430719)总市值超过了300亿元。九鼎投资今日的最高成交价为9.20元，按此价格计算，其目前总市值约为374亿元。另外，新三板公司中，还有两家总市值超过了100亿元，分别为博富科技(挂牌代码：830789)和成大生物(挂牌代码：831550)。

　　而在A股市场，目前总市值超过300亿元的也只有250余家。

　　中科招商的惜售，或与近日再次进行的定增路演的火爆有关。据知情人士透露，挂牌前一天下午，中科招商在北京进行定向增发路演活动，由于意向认购的投资者较多，该次发行承销商中信建投为控制到场人数还将认购门槛金额大幅提高。

　　据中信建投分析，中科招商目前估值仍有明显的提升空间，由于资本市场爆发带动业绩超预期增长，预计2015年净利润15亿。来源一财网)

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