中石化发行64亿美元债券 主要用于债务调整

　　据了解，此次发债规模仅次于去年阿里巴巴80亿美元融资额以及中国银行65亿美元融资额

　　本报

　　昨日，《证券日报》记者从中石化获悉，4月22日，中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年

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　　中石化新闻发言人吕大鹏表示，资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。

　　数据提供商Dealogic的数据显示，中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。

　　本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易，给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事，使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。

　　债券预计4月28日完成资金交割。

　　评级机构穆迪表示，原油价格下跌将导致中石化利润急剧减少，信用评级也遭到削弱，不过中石化业务非常多元化，资本开支也较为保守，现金流也非常强劲，这些都有利于中石化保住现有评级。

　　此外，中石化引入民营资本进入其油品销售业务板块，截至目前，25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。此次引资极大的充实了公司的资本实力，为后续发展打下了良好的基础，

　　因此，穆迪预计，民资的参与能够缓解该集团的融资压力，并使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。

　　根据进展，公司已收到福州自贸试验区工作领导小组办公室、福州市商务局发来的《关于支持上海大名城企业股份有限公司在福建自贸试验区开展项目运营的函》，同意公司在福建自贸试验区建设运营自贸产业城。

　　近日，大名城接连夺得位于浦东唐镇土地编号为D-04-07和D-03-05a的两幅纯住宅建设用地使用权，总计面积113442.8平方米，总计成交价50.76亿元。

　　此次竞得的浦东新区唐镇新市镇D-04-07地块，总出让面积52194.30平方米，容积率1.4，成交价21.7亿元，楼板价29697元/平方米，溢价率67.57%。D-03-05a地块，总出让面积61248.50平方米，容积率1.7，成交价29.06亿元，楼板价27909元/平方米，溢价率69.15%。两幅优质地块的竞得将增加公司土地储备，符合公司深耕上海的发展战略。-CIS-