马后炮看市：京津冀规划落地，交通先行

　　京津冀概念股今日盘中表现相当亮眼，金隅股份、华夏幸福、恒天天鹅等多只个股处于区域中心或在区域中有土地、业务等的相关个股封死涨停。板块的整体强势缘于：中共中央政治局会议4月30日审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。其实，早在去年2月，习近平主席就提出要强化京津冀协同发展并上升到国家战略。当年8月，国务院成立京津冀协同发展领导小组。历时一年多，经过三次政治局会议，三次领导小组会议，最终纲要才呱呱落地，具体细则还有待公布。

　　规划出台后，北京的一些优质资源将转移到河北、天津去配置。“新增长极”的定性凸显了京津冀区域经济对于于下一个五年计划在国家层面上的重要性。由此可以预见，在京津冀地区，很快将掀起一轮又一轮投资建设高潮。值得一提的是，据先前财政部测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。这个数字更是京津冀三地许多行业开始亢奋起来。市场普遍预计，在这场投资盛宴中，受益层次大致分为三个，一是交通一体化与产业转移带来的土地重估和基建投资，关注地产、交运、基建、建材等；二是环保治理；三是区域发展带来的消费需求和能力的提升。比较一带一路，不难比较发现，一带一路是向境外释放过剩产能，京津冀则是对内优化产业结构。从中长期发展来看，提升内在经济驱动力更为重要。

　　在上述三个重点投资领域中，交通一体化的推进不容小觑。据相关媒体报道，当前，京津冀城市群间城际铁路及市郊铁路发展缓慢。从国家规划路网的落实情况来看，在河北和北京之间仍存在不少“断头路”。这也意味着，京津冀地区区域互联互通等基础设施完善和提高的空间还很大。交通一体化重新配置区域资源，对铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司上市公司带来新机遇。另外，北京和张家口联合申奥的语气事件一旦落实，更将为这个战略题材注入新的兴奋剂。

　　（更多马后炮点评，请关注微信公众号：智盛股票）