(研报推荐)长城汽车、康芝药业和广田股份获机构最新强烈推荐评级

　　大智慧阿思达克通讯社5月14日讯，据大智慧通讯社统计，长城汽车、康芝药业和广田股份获机构最新强烈推荐评级，目标价分别由47.99元上调至78.00元、35.10元上调至60.00元以及27.46元上调至37.00元。

　　平安证券：长城汽车全面变革助力由量到质的蜕变

　　平安证券最新发布的研报指出，坚定看好SUV升级趋势，推出高端SUV产品的车企会获得更高更持续的成长性，长城汽车（601633.SH）是其中最好标的。哈弗H8已于上海车展期间上市，预计它将快速上量，随着哈弗H8的上市公司前期较高的管理费用率将有较大幅度下降。维持对长城汽车的业绩预测为2015年、2016年每股收益依次为4.83元、6.50元，维持“强烈推荐”，12个月内目标价78元。

　　广证恒生：康芝药业运筹帷幄-深度布局儿童大健康产业

　　广证恒生最新发布的研报指出，预计康芝药业（300086.SZ）15-17年EPS分别为0.29、0.38、0.45元，对应87、66、56倍PE。目前公司盈利能力处于全面复苏期，考虑到公司外延扩张想象空间巨大，儿童大健康战略布局周全清晰，给予“强烈推荐”评级，上调半年目标价至60元。

　　研报具体指出，公司披露在形成完整的儿童药产品群之后，将通过兼并收购、与国内外先进儿童药生产企业和科研单位合作等方式，向与儿童健康有关的保健品、医疗器械等领域扩张，从而实现儿童大健康产业的构想。儿童药以外的儿童大健康领域空间极大，婴儿出生到成人十几年过程中有其独特的健康需求，所有成人版的医疗器械与保健品，若经过改造专为儿童量身定制，极有想象力。公司14年2月份取得儿童退热贴的医疗器械注册证，事实上已经走了第一步。

　　招商证券：广田股份战略三步走，春种待秋收

　　招商证券最新发布的研报指出，广田股份（002482.SZ）拟增发引入复星集团，有助主业增长及智能家居业务推进，实际控制人之弟认购5亿则彰显信心。考虑增发摊薄，预计15、16年EPS为0.98、1.24元，PE为26、20倍，给予“强烈推荐-A”评级，按16年30倍PE目标价37元。

　　研报具体指出，公司拿单能力强，随着行业企稳，主业有望企稳回升；三步走战略启动，进入新的蓝海，打开想象空间；家装业务蓄势待发，8月家装电商线上线下将同步营业；智能家居协同互联网家装，助力家居运营服务平台；复星入股有助三步走战略推进。

　　发稿：姚辉/何巨骉 审校：张子鹏

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