(研报推荐)三全食品、宝鹰股份和香雪制药获机构最新强烈推荐评级

　　大智慧阿思达克通讯社5月15日讯，据大智慧通讯社统计，三全食品（002216.SZ）、宝鹰股份（002047.SZ）和香雪制药（300147.SZ）获机构最新强烈推荐评级，目标价分别由18.80元上调至27.00元、14.40元上调至18.00元以及38.20元上调至49.01元。

　　平安证券：三全食品传统业务利润拐点已现，鲜食切入中央厨房万亿市场

　　平安证券最新发布的研报指出，速冻米面行业仍有57%发展空间，估计未来三年行业增速7%-15%。三全食品15年业绩拐点已现，主要是考虑到其产品、品牌、渠道优势明显，前期投入产能及大量人员、费用，效果即将显现，龙凤调整完成，将不再拖累公司业绩。三全定位于中央厨房，以鲜食项目为切入点，颠覆传统商业模式，自建终端打造直通渠道，O2O经营便于定向推送，线上线下结合精准营销，目前切入刚性大、粘性强的办公室午餐市场，未来将进入家庭三餐市场，万亿空间前景广阔。

　　招商证券：宝鹰股份内延外伸，亮点纷呈

　　招商证券最新发布的研报指出，宝鹰股份公装主业增长平稳，并购有望增厚业绩0.7亿，海外则创造超预期可能。预计15-16年EPS为0.34、0.47元，PE为39、28倍，考虑并购及海外业务对估值的提升，给予“强烈推荐-A”评级，目标价18元。

　　研报具体指出，15Q1公司业绩稳步增长，回款有明显好转；海外业务扩张，印尼宝鹰与中建南方优势互补、共同发展；积极外延并购，积极实现互联网+传统行业的结合，我爱我家网流量上升快；合资建立供应链B2B电商平台，预计2015 年上线。

　　中投证券：香雪制药饮片整合有望加速，前沿技术布局增添想象空间

　　中投证券最新发布的研报指出，预计2015-2017年香雪制药归属于母公司净利润分别为2.58亿元、3.24亿元、4.26亿元，当前股价对应15-17年的PE分别为67、54和41倍。鉴于公司中药饮片“三全”布局基本成型，未来有望通过外延并购实现跨越式成长，成为千亿市场容量的饮片行业的龙头；同时在基因治疗、细胞治疗领域处于国内领先地位，有望进一步提升公司估值。提升目标价至49.01元，对应250亿市值，维持强烈推荐评级。

　　研报具体指出，公司发展战略非常积极，内生外延并丼。饮片行业面临并购整合的战略性机会，公司早有布局或成为整合龙头。小核酸药物及TCR细胞治疗研发顺利，前沿技术布局增添想象空间。

　　发稿：姚辉/何巨骉 审校：张子鹏

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