(研报推荐)伊利股份和慈星股份获机构最新强烈推荐评级

　　大智慧阿思达克通讯社5月18日讯，据大智慧通讯社统计，伊利股份（600887.SH）、慈星股份（300307.SZ）获券商机构最新强烈推荐评级，目标价分别由35.05元上调至50.00元以及17.20元上调至24.00元。

　　招商证券：伊利股份五年后将是全球健康食品龙头

　　招商证券最新发布的研报指出，伊利股份乃长跑冠军型选手，持续强烈推荐。站在产业立场，认为公司的战略、战术没有随波逐流而且正确有效，针对目前市场流行的互联网改造等，伊利未来一定也会有创新性的举措推出。公司不为市场风格扰动，坚持保障长远持续成长，这样的企业才有实现基业长青，实现从卓越到伟大的潜质。

　　招商证券认为乳业行业本身市场规模巨大，既是典型的快消品，同时又牵涉到广泛的上下游产业，目前最没有新进入者的威胁，但最具有协同外延扩张的能力，纵观全球的消费品龙头莫不是乳品起家。尽管伊利体量不小也不在市场风口上，但它毫无疑问仍将是长跑冠军型选手。维持15-16年EPS预测1.76元，2.08元，目标价50元，坚定看好，建议价值投资者在目前低估值期不断加仓，分享其成为中国甚至全球消费品龙头的红利。既然A 股牛市可以对还没有成型的互联网业务就兑现出未来5年、10年甚至几十年的估值空间，伊利从一个中国乳品龙头企业未来5到10年成长为全球健康食品龙头的路径清晰空间确定，估值理应提升。

　　招商证券：慈星股份工业4.0布局，所谋者大

　　招商证券最新发布的研报指出，慈星股份主业经过3年多调整已经触底逐步回升，在机器人业务方面布局坚定，毛衫互联网平台打开想象空间，预计公司2015-2017年EPS分别为0.21、0.33和0.44元，虽然目前股价对应2015年PE83倍，但公司有望成工业4.0领域的集大成者，成长潜力巨大，给予强烈推荐，目标价24元。

　　研报具体指出，布局工业机器人所谋者大。公司现已参股或控股四个相关公司：芜湖固高自动化技术、宁波慈星机器人、宁波江宸自动化装备和苏州鼎纳自动化技术，实现在控制系统、机器视觉和系统集成方面的初步布局，目前账面现金约20亿元，后续有望继续通过外延式扩张完善布局，同时实现各个部分的协同效应。

　　发稿：姚辉/何巨骉 审校：张子鹏

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