(IPO)中国核电：公开发行38.91亿股募资133.76亿元

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2015-06-01 15:07:00

来源：大智慧阿思达克通讯社

　　大智慧阿思达克通讯社6月1日讯，中国核电(601985.SH)总经理陈桦周一在上交所首次IPO路演时向投资者表示，公司本次A股发行募集资金将主要运用于核电项目建设，该等项目的建设进度和盈利情况将对公司未来的财务状况和经营成果产生较大的影响。

　　中国核电表示，公司拟公开发行不超过38.91亿股，扣除发行费用后，本次A股发行的募集资金将投资装机容量高达1,037.2万千瓦的核电项目以及补充流动资金。募集资金投资项目预计使用本次新股发行募集资金金额为133.76亿元。

　　陈桦表示，本次A股发行的募集资金将投向：福建福清核电工程（一期）；福建福清核电工程（二期）；浙江三门核电一期工程；海南昌江核电工程；田湾核电站3、4号机组工程。公司在建的浙江三门核电一期工程为世界首个采用美国AP1000技术的核电项目。该项目在实施过程中受设计、关键设备制造等因素影响，在工程进度及投资控制等面临挑战。

　　中国核电招股书显示，公司承建了包括广东大亚湾核电站在内的国内全部13座已建成核电站共计22座核岛及部分常规岛工程，目前正在承担国内12个核电站共计26台机组的核岛及部分常规岛建设任务。2014年，中国核建核电工程建设业务板块实现营业收入119.22亿万元，占当期主营业务收入的26.67%。

　　中国核电副总经理卓宇云透露，公司2012年度-2014年度的营业利润分别是3,167,600,155.37元、3,218,551,884.29元、4,146,323,911.43元。

　　中国核电董秘罗小未表示，截至本招股说明书签署之日，公司控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦，拥有在建机组容量1,161.15万千瓦，其中在建核电机组容量1,159.2万千瓦，计划自2015年起陆续投产，公司装机规模将进一步扩大。

　　瑞银证券丁晓文表示，本次发行将为公司建立境内直接融资平台，通过上市融资筹集核电项目发展资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，降低资金成本，改善生产要素配置；募集资金到位后，将主要用于投资建设公司核电项目。募投项目的投产将大幅提升本公司的主营业务规模，有助于实现公司的发展战略；利于公司完善公司治理结构，建立业务清晰、经营独立的企业运行体系和经营制衡机制，有效提升公司风险管控能力和公司治理水平，增强盈利能力。