大智慧阿思达克通讯社6月2日讯,步步高(002251.SZ)周二晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于26.47元/股的价格非公开发行不超过1.284亿股,募资不超过34亿元。其中,大股东步步高集团将认购20%,并承诺3年内不减持。
大智慧通讯社发现,步步高此次募资投向大部分为打造线上线下全渠道生活平台。预案显示,此次非公开发行募资中,11.3亿元将投向步步高云猴大电商平台,5.7亿元将用于33家连锁门店建设,9亿元将用于湘潭九华示范区步步高国际广场,8亿元用于偿还银行贷款等。
**11亿元投向云猴电商平台**
在此次的募资中,步步高将11亿元投向云猴电商大平台建设。
步步高董事长王填表示,云猴大电商平台建成后,将以云猴网为交易前台,以支付平台的网络支付、物流平台的仓储配送、便利平台的便利店网点为支撑,依托会员平台的本地O+O生活会员拓展,以及大数据分析开展精准营销,形成从发展用户到交易、物流、交付、分析客户行为、精准营销、提升顾客忠诚度的零售闭环生态系统。
一位长期跟踪步步高的券商研究员表示,此举有利于更进一步实现线上线下融合发展,大股东大手笔参与定增也显示对步步高未来0+O业态的信心和决心。
步步高自2013年进入电商领域,2014年10月,由云猴超市、云猴全球购和云猴生鲜三部分组成的云猴网上线。根据规划,步步高拟构建云猴网、支付平台、物流平台、便利平台和会员平台5个子平台组成的云猴大电商平台,云猴网将重点发展“全球购”和“生鲜购”。全球购APP已于5月30日上线,生鲜购将于7月份上线。
数据显示,2014年,全国网上零售额27898亿元,同比增长49.7%;本地生活O2O市场规模达到2350.8亿元,移动端网购交易规模9285亿元,同比增长240%。
**实体店强化湖南大本营**
在实体门店方面,步步高此次募资投向的连锁门店集中在湖南地区,其中5.7亿元将用
于33家连锁门店建设,9亿元将用于湘潭九华示范区步步高国际广场。
王填表示,这样的布局既可以巩固湖南的领先地位、实现跨区域发展,又可以在扩大线下业务规模的同时为线上业务提供支撑。
步步高目前拥有门店202家,其中湖南地区138家。从2005年开始,步步高开始布局省外扩张,陆续进入江西、川渝、广西地区。今年2月,步步高收购南城百货,成为湖南、广西两地连锁商品零售龙头企业。
在2012年的定增计划中,步步高获得募集资金超12亿元,并用于开设40家连锁门店、投入衡阳深国投商业中心项目和湘潭湖湘商业广场项目。
**与海通证券共同打造并购平台**
预案显示,步步高云猴大电商、步步高国际广场、连锁门店建设等三个募投项目建成后每年将分别给上市公司带来41.78亿元、10.36亿元和24.3亿元销售收入,每年将新增76.44亿元的销售收入。
此外,2015年,随着南城百货全部并表,步步高预计增加收入近40亿元。
“与步步高2014年业绩比较,公司未来几年完全有可能实现营收翻番。”上述券商研究员认为。步步高2014年报显示,该公司去年营业收入为122.97亿元。
步步高并公告称,该公司与海通证券旗下全资子公司海通开元合作发起,共同设立海通齐东产业共赢基金,并购基金的募集总额将达到20亿元,投向为快速消费品等具有成长潜力和核心优势的优质资产、企业,为步步高后续优质资产注入,提供又一个平台。
发稿:徐纯子/古美仪 审校:季鹤俊
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