大智慧阿思达克通讯社6月9日讯,周一晚间,停牌3个月的光明乳业(600597.SH)发布定增公告,通过非公开发行A股股票不超过559,006,208股,募资不超过90亿元,拟以68.73亿元收购控股股东光明集团旗下拥有的Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权,从而间接持有Tnuva 76.7%的控制权。光明乳业称,定增而来的其他资金将作为补充流动资金使用。
Tnuva成立至今已有超过85年历史,最初以农业合作社形式创办,现今已成为以色列最大的食品公司,销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%,除在本土市场销售外,还外销至中东、欧洲和美国等地。
值得注意的是,今年3月,光明乳业的控股股东光明食品集团正式完成了对Tnuva的收购。此次上市公司则将其转至旗下。是次募资已确定的定增对象包括信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹
该公司对是次中国乳品行业最大规模的海外并购充满信心。光明乳业方面表示,此次收购一方面Tnuva可以借助光明乳业在中国市场的资源、营销能力,将旗下产品引入中国市场;另一方面光明乳业也将支持Tnuva继续拓展欧美等海外市场。通过此次收购,光明乳业也完成了以色列、新西兰、中国三地的布局。
据悉,光明乳业将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营,发力原料控制和奶酪“蓝海”。同时,光明乳业及其子公司可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料,从而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障,内部资源调配和协同效应将逐步增强。
该公司于2014年年报中对2015年净资产收益率进行了下调。2014年年报称,2015年全年争取实现营业总收入230亿元,净利润6亿元,净资产收益率8.1%,2014年的净资产收益率为13.07%。光明乳业2014年实现营业总收入203.85亿元,同比增长25.13%。
发稿:梅岭/古美仪 审校:胡怡琳
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