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中报初披露 盈利整体向好
此前，作为“预演”的中报预告就向市场传递了积极的信号。而当中报季正式拉开帷幕时，表现同样较为乐观。Wind数据统计显示，截至8月5日，已发布中报的A股公司有314家，占两市上市公司总数的11%;上述公司的营业收入平均同比增长17.47%，归属母公司股东净利润同比平均增长则达到51.47%。
具体看个股表现，201家上市公司归属母公司净利润实现同比正增长，占公布中报公司总数的6成以上。中钢国际、深圳惠程、汉麻产业、恒顺众昇、红宇新材、兰花科创、祥龙电业、兰州黄河的归属母公司净利润同比翻10倍。
业务回暖，是部分中报表现靓丽的主因，部分传统产业表现尤为突显。中钢国际在上半年实现扭亏，并以194倍净利润增幅领跑。公司在其中报里总结称，上半年除了保持传统冶金业务的优势外，公司还加强矿山、电力、基础设施、环保等多元化业务的开展，国际业务合同额也创历史新高。红宇新材上半年净利润同比增长12倍，公司称主要是由于市场结构调整已取得显著成效，产品在铁矿行业销量增加，行业整合也初见成效，下属各子公司的业绩已逐步释放。
以当前已披露中报公司所属行业来看，28个申万一级行业中有19个行业实现了净利润的同比正增长，占比近7成。全行业的平均净利润净增长达到21.5%，但内部分化较大。其中，通信、轻工制造、食品饮料三个传统行业分列净利润增速前三甲，分别达到108%、88%、83%，大幅跑赢平均增长率。而贡献前述增幅的板块内公司分别有9家、10家、11家。当前净利润增长排列垫底的是机械设备，行业平均净利润下滑48%，涉及板块公司分别是28家。
积极转型或创新，以及海外市场拓展，则是部分中报业绩大增的另一利器。有社保基金入驻的深圳惠程、恒顺众昇中报业绩表现不俗，净利润分别同比增长51倍、12倍。深圳惠程公告称，公司通过调整产业结构、盘活亏损资产进而回避了经营风险，同时加大创新业务业务拓展，实施产业投资并购基金。恒顺众昇则表示，中期业绩提升主要归功于今年海外市场的拓展成效。
值得注意的是，中报披露还展现了上市公司的炒股能力。深圳惠程的中报显示，上半年仅股票投资就实现8446.66万元的获益，而截至年中，公司账面还有29.万元股票余额，且全部为中签新股。去年年报披露时，因证券投资收益而名噪一时的兰州黄河，上半年继续用心炒股，截至今年中期，其仍持有中国核电、金枫酒业等10只股票。而上半年，兰州黄河归属母公司净利润实现了11倍的同比增长，公司中报也直言，改革给市场营销带来的阵痛效应还未消除，导致上半年主营业务业绩没有达到预期。与此相反的是，公司短期投资收益大幅增长，在公司整体业绩提升中贡献份额较大，“使净资产、每股收益等指标创公司有史以来最高”。
中报季成个股筛选关键期
根据信息披露的时间安排，8月中下旬将进入中报行情的高潮。调整与震荡交错的行情，赋予了中报季的新特性，让如何把握中报季的行情有了新变化。
从中报预告至今的行情演进中，传统题材“高送转”热度仍未有降温。本周内，该概念板块持续表现强势，8月5日盘中更有近20只概念股封涨停。而从中长期投资角度来看，利用业绩表现而提前布局、加紧绩优成长股的筛选早已成为市场共识。
“现在的市场情绪跟上半年完全不一样了。中报并不能成为后面选股的唯一标准，但故事讲得很好却没有盈利模式、业绩无法兑现的个股，再超跌我也不会去碰。”某市场投资人士如是说。
在多位行业分析师的投资策略中，“市场风险偏好降低”、“利用中报情况加紧选股”等策略以超常的频率现身。除了提示应重点布局行业龙头、绩优白马股之外，行业周期和景气度也成为后市重要参考因素。以农林牧渔行业为例，在生猪出场价不断上行、仔猪价格创阶段新高等利好刺激下，农林牧渔目前的行业中期净利平均增长率达77%。而二级市场上，板块近20个交易日的累计涨幅已近25%，在全行业中仅次于国防军工。
齐鲁证券行业分析师在近期的电话会议中强调，按照历史情况测算猪肉价格还存在20%甚至以上的涨幅空间，反转周期或要长于市场预期，但下半年猪肉价格料波动加大。多位行业分析师即表示，此种情况下应重点关注有盈利保障的标的，中报则应视为重要的选股条件。
医药板块亦是如此。素以高防御性著称的医药板块在7月巨幅调整中跑赢沪深300指数，但市场也普遍认为，板块未来仍要持续震荡格局。长江证券行业分析师称：“选取真成长，关注确定性，下半年有较强基本面支撑及显著变革趋势的公司有望脱颖而出。”
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