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从盘面上看，铁路基建、交运设备、体育、军工、银行、保险等涨幅居前。软件、互联网、券商、电商、信息安全等跌幅居前。其中银行板块尾盘再现诡异拉升，光大银行涨停，交通银行、宁波银行、北京银行、南京银行、浦发银行等大涨超5%。
外围股市方面，亚太股市周一收盘涨跌不一，日本股市日经225指数收盘下跌1.28%，报18890.48点;日本东证股价指数收跌0.82%，报1537.05点。台湾加权指数收盘上涨1.94%，报8174.92点。韩国首尔综指收盘上涨0.20%，报1941.49点。
申万宏源证券表示，根据目前行情，A股市场整体弱势格局毫无疑问，不过短期由于持续大跌后可能有超跌反弹机会，可试探性逢低介入，参与短线反弹。重仓者反弹减磅“瘦身”，轻仓者如适合短线操作，可参与短线超跌反弹，如是稳健性投资者，继续谨慎观望。从大格局看，弱势探底将是未来的主流趋势，中期底部尚未明确。
A股遇到的问题不仅仅是单一市场的问题，而是全球市场普遍面临的困难和挑战。更深层次，则是全球投资者对世界经济金融是否陷入新一轮危机的担忧和困惑。
海通证券表示，股指现在到了3000点以下，市场平均估值回到了18倍，宏观首席分析师姜超表示，从无风险利率比较的角度来看，其实已经到了合理区域。从8月27日起，不再那么悲观!姜超表示，支持不再那么悲观的五个理由如下：
1.市场已经不算贵，到了和无风险利率相匹配的合理区域。
2.看到了无风险利率重新下降的希望。无论是近期股市的下跌，还是地方债的限额管理，其实都预示着政府的全面背书在退出，这反过来意味着政府把本来不该自己承担的负担甩掉了。
3.本轮双降中的降息是超预期的，或许打开了中国新一轮宽松周期，而核心在于理解人民币形成机制的变化。这一次的双降，在降息层面是非常超预期的，其实也在于向市场表明，央行更在意的是独立的货币政策，因而在此之前先把汇率形成机制给改了。
4.大类资产轮动又开始转了。如果无风险利率的下降能形成新一轮趋势，就意味着货币牛市向债券牛市的转化已经开始，大类资产的轮动就开始了，往远处看新一轮股票牛市就有希望了。
5.目前市场对改革已经没有任何预期，但其实改革一直在路上，只是需要时间来证明自己。
大盘再跳水释重要不详信号 五类股急发调仓令
前期7日千点大暴跌的趋势无疑是强大的，这并不会因一两日的长阳反弹而改变。周一两市便没延续上周报复性反弹之势，而是低开后再次跳水杀跌，说明当前行情仍非常不稳定，投资者除了不盲目抄底外，对手中个股还应做好逢高减仓准备。
从盘面来看，我们更可感受到当前行情的不稳与脆弱。早盘两市涨停股仅21只，跌停的也近20只，而跌幅5%的远超涨5%个股，说明资金仍是暗中杀跌出逃的。如创业板市值大哥乐视与东财反弹几日后再次大跳水，直接挫伤了题材股做多人气，导致涨幅巨大、没业绩支撑的次新股再全线暴跌;此外反抽无力、趋势走坏类个股也持续被主力砸盘，如节能风电、高伟达的的大阴包阳、依米康超跌反弹后再次下挫瞬间暴跌60%等。因此，在资金暗出逃、个股杀跌不止下，对涨幅巨大、没业绩、反抽无量、主力出货且趋势走坏的股票，我们不应再留有幻想，须逢反弹调仓出局。
板块个股反弹两日后，再次纷纷杀跌，大盘也应声跳水，这不仅说明了市场极不稳定，更是释放了市场信心不足、题材股泡沫还将被挤破的重要不详信号。我们认为，尽管当前证监会联手公安局打击市场非法做空，但投资者短期悲观情绪难扭转，两融余额在周五股指大反弹中仍大举减少近400亿;同时，今日是8月最后交易日，半年报已披露完毕，在A股上市的2000多家公司中，剔除银行及非银金融行业，上半年净利润同比下滑0.7%，说明创业板估值泡沫仍巨大，当前仍处于挤泡沫的阶段。
因此，在市场悲观情绪未扭转、个股反弹后再次大分化杀跌下，对当前行情我们还是应谨慎为主。特别是创业板类题材股，不少个股泡沫仍巨大、且当前筹码极不牢靠，对此类股我们逢反抽调仓便是正确的，如以下五大类高危险品种。
1，主力持续减仓出逃、趋势已走坏类个股我们不应抱有幻想;2，前期股灾停牌躲过一劫，近期一打开跌停我们便可出局，毕竟此类股补跌风险大;3，股价严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股，逢反弹我们就应出局;4，机构扎堆、业绩透支类个股也须警惕，这些股往往会成主力砸盘对象;5，只要是反抽无量、股价摇摇欲坠的且技术已严重破位的股票，一见反弹我们就应调仓出局。(广州万隆)
中信证券策略周报：大浪淘沙后的反弹机会
本轮行情只是反弹而非反转。中期压制市场的因素并没有明显好转。一方面，国内经济仍有下行压力，并非常依赖政策;而A股业绩预期依然有下调压力，截至目前，已公布中报A股公司中68%盈利弱于预期。另一方面，前期“国家队”资金与市场资金两股力量博弈的弱平衡被全球股市共振向下打破后，金融体系整体风险上升较快，预计未来政策将更注重系统性风险防范而不会仅针对股市。A股已从被动快速去杠杆阶段切入主动可控去杠杆阶段，资金风险偏好中期下降趋势不改。但是，经过两轮大跌之后，已不必过度悲观。A股估值已进入合理区间，17/29的中信一级行业PE都在历史均值的1倍标准差之内，部分板块估值已有较高安全边际，对于长线资金已有吸引力。
短期震荡上行的行情值得参与。本轮反弹依赖于“双降”等政策对冲和海外市场改善对前期A股投资者过度悲观预期的修复，主要的机会来自泥沙俱下式暴跌后的结构亮点，值得参与。选择标的时“安全”和“确定性”这两个属性很重要：首先是PE/PB估值的安全边际，其次是盈利增速的稳定性与确定性，最后是事件催化的确定性。
自上而下，我们从过去的历史估值(PE/PB)比较和未来盈利增速展望(远期PEG)两个维度筛选具备绝对和相对安全边际的板块。一方面，通过比较各个板块2012年以来估值水平变化，当前的PE/PB接近历史最低值的板块具备安全边际，其中PE低于或接近历史最低值的行业有地产、电力及公用事业;PB低于或接近历史最低值的行业有银行、石油石化、煤炭、建材;另一方面，通过先验的一致预期和后验的PE回归来寻找配置性价比较高的板块。基于2015~16年行业一致预期盈利增速的估值相对吸引力来看，银行、电力及公用事业、地产、家电、汽车、食品饮料、交运是具有中长期配置价值的板块。自下而上：我们结合行业分析师推荐，从股息率水平、净资产规模、PE/PB等主要财务指标寻找兼具高确定性与安全边际的个股。以此为标准选取的50只个股组合过去两日绝对收益8.9%，相对沪深300超额收益4.6%。
根据近期的市场变动与舆情更新，同时参考了中信证券研究部相关行业分析师的观点，我们在“大浪淘沙50”组合的基础上进一步精简出由二十只股票构成的“大浪淘沙20”建议重点关注：兴业银行、招商银行、浦发银行、北京银行、中国银行、万科A、保利地产、嘉宝集团、川投能源、皖能电力、华电国际、东江环保、长青集团、聚光科技、贵州茅台、伊利股份、小天鹅A、美的集团、老板电器、海螺水泥。(中信证券)
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