457亿重组告吹 分众传媒转战战略新兴板?

　　“煮熟的鸭子飞了!”停牌8个多月的宏达新材最终没能等到新股东——分众传媒。

　　8月31日晚间，宏达新材(002211.SZ)发布公告称，由于公司及实际控制人朱德洪被证监会立案调查导致重组进程暂停，分众传媒决定行使终止权，双方将终止重大资产重组。公司股票9月1日复牌。

　　今年6月初，宏达新材发布重组预案，拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的一系列交易，实现分众传媒借壳上市，后者交易作价高达457亿元。交易完成后，Media Management (HK)将持有公司14.55亿股股份，持股比例达24.77%，成为公司的控股股东，江南春先生将成为宏达新材的实际控制人。

　　不过就在该预案披露后仅半个月后，宏达新材却于6月17日晚间披露，公司和实际控制人朱德洪因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查。

　　重组剧情陡变。7月底，有媒体报道称，“分众传媒CEO江南春曾赴上海证券交易所并与上海证券交易所副总经理刘世安会谈，深入详细探讨分众传媒在主板和战略新兴板上市可能性。”外界纷纷猜测，分众传媒已经放弃宏达新材，准备进入战略新兴板。

　　《第一财经日报》记者当时曾致电分众传媒，对方表示确实存在上述会谈，主板、战略新兴板都是我们的一种选择，对于是否放弃宏达新材不便回应。

　　分众传媒主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频媒体和框架媒体)、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

　　截至2014年末，分众传媒已形成了覆盖全国约220多个城市的生活圈媒体网络，其中楼宇视频媒体约13.37万台，覆盖全国约80多个城市和地区;框架媒体约96万个，覆盖全国约46个城市;影院媒体的签约影院约770多家、银幕约4990多块，覆盖全国约220多个城市的观影人群;卖场终端视频媒体约5.88万台，分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场共约1900家。

　　资料显示，分众传媒2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入61.72亿元、66.75亿元和74.97亿元，净利润分别为13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。

　　分众传媒当时与宏达新材签署的对赌协议规定，分众传媒在2015年度、2016年度、2017年度实现的扣非净利润数分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。

　　正在筹备的战略新兴产业板定位于规模稍大、已越过成长期、相对成熟的企业，与主板、创业板形成衔接，同时也有适度交叉。当然，战略新兴产业板最快也得明年4月推出。

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