汇金公司将发债300亿元去年“家底”首曝光

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2015-09-06 23:18:00

来源：第一财经网站

　　9月6日，中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)在中国货币网公告称，将于9月11日发行2015年度第一期债券，发行规模不超过300亿元人民币，发行对象为全国银行间债券市场交易资格的成员。

　　这是汇金公司5年来首次发债，债券募集资金用于偿还到期债券本金。早在20

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10年8月24日和9月16日，汇金公司曾分两期发行了规模为540亿元和550亿元的中长期债券。

　　发债与救市无关

　　事实上，对于此单债券发行工作坊间早有传闻，8月消息传开后，被媒体解读是汇金公司为了救市补充资金。

　　对此，接近汇金公司人士此前对《第一财经日报》表示，此次债券发行是2015年度第一期常规发债计划，债券募集资金用于偿还到期债券本金，与救市无关。

　　本期债券分为3个品种：其中品种一为3年期固定利率，招标发行金额130亿元，品种二为5年固定利率，招标发行金额130亿元，品种三为10年期固定利率，招标发行金额40亿元。值得关注的是，本次发债免于信用评级。

　　公告显示，汇金公司本次发债计划的债券联席主承销商包括国家开发银行、中信证券、申万宏源证券、中国农业银行、中国国际金融股份有限公司。其中，国家开发银行担任债券牵头主承销商，共计48家银行、券商机构担任本次债券承销商成员。

　　而该债券偿还计划和保障措施方面，本次债券的本息偿还顺序等同于汇金公司一般负债，先于汇金公司长期次级债务和股权资本。本次债券的本息偿还资金来源于汇金公司控股参股机构的投资分红、其他投资收益和国家相关政策安排。

　　至于本次债券的流行性安排，发行公告显示，汇金公司发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。

　　汇金“家底”曝光股权收益为主

　　今年6月以来股市剧烈震荡，汇金公司作为国家队主力之一，多次在二级市场增持ETF和上市公司股票，“国家队家底究竟有多厚?”一度成为市场的猜想。

　　而除了本次债券发行情况，汇金公司还在债券募集说明书中披露了该公司的资产负债状况。

　　数据显示，截至2014年12月31日，汇金公司资产总额为31888.12亿元，较2013年底增长20.20%。从总资产构成来看，90%以上资产总额主要由对控参股机构的长期股权投资构成。截至2014年12月31日，长期股权投资为29930.89亿元，占资产总额的93.86%。

　　在营收和盈利状况方面，2014年度汇金公司实现营业总收入5100.63亿元，较2013年增长12.34%, 实现净利润4978.95亿元，较2013年增长10.61%。其中，汇金公司的营业总收入主要由股权投资收益、资金利息收入等构成。2014年度汇金公司的长期股权投资收益为4877.20亿元，占营业总收入的比例为95.62%。

　　在负债方面，截至去年底，汇金公司的负债总额为1612.28亿元，资产负债率为5.06%。从负债构成来看，主要由应付股利、应付债券和一年内到期的非流动负债组成，应付股利为暂未上缴中投公司的利润，应付债券和一年内到期的非流动负债为2010年已发行的1090亿元汇金债本金及当年计提尚未支付的利息。

　　而截至2014年12月31日，该公司应付股利为405.17亿元，占负债总额的25.13%，应付债券为798.17亿元，占负债总额的49.51%，一年内到期的非流动负债为302.62亿元，占负债总额的18.77%。

　　那么，汇金公司的股权投资收益主要来源于哪些机构呢?官网显示，截止到2014年12月末，汇金公司直接参股、控股金融机构19家，包括国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大集团、光大银行、中国信保、中再集团、新华人寿、中国建设、银河金控、申银万国、中金公司、中信建设、中投证券、光大实业、建投中信资管和国泰君安投资管理。

　　事实上，汇金公司作为国家出资成立的国有独资公司，业内对其发展脉络并不陌生。2003年12月成立于北京，代表国家行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，注册资本8282.08亿元。2007年9月，财政部发行特别国债，从人民银行购买汇金公司的全部股权，并将上述股权作为对中投公司出资的一部分，注入中投公司。中投公司根据国务院要求持有汇金公司股权。