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举牌“疯狂者”中科招商 抛300亿巨额融资计划

来源:证券时报

  在A股逆势捡货的“疯狂者”中科招商又出了一招惊人动作。9日晚间,中科招商启动了新一轮定增,此次再融资的发行价格拟为27元/股,融资总规模计划不超过300亿元,认购对象可以用现金或资产等方式进行认购。

  融资或分几次完成

  中科招商董事长单祥双在接受记者采访时表示,将根据政策确定300亿融资规模分几次完成,“我个人希望能够一次发完,300亿不一定都投资上市公司,还将进行收购兼并、重组并购,资源端的并购以及上市公司端的并购,在3个月内左右完成。”

  近期,新三板市场流动性欠佳,不少挂牌企业的定增价格在市场运行过程中出现了破发情况,在此时推出巨额定增计划,单祥双有着自己的计划。

  他指出,此轮大胆的布局是出于中科招商资产和资本的需要。第一,中国证券市场经过这一轮的调整之后,机会越来越多,跌出来的机会遍地都是,作为PE机构,中科招商嗅到了投资机会;第二,国家鼓励重组并购的政策预示着中国证券市场进入了历史上最好的一个大并购时代,加之市场出现持续下跌以及估值的相对偏低,整个产业下行,经济转型,都使得股票价格成本较低;第三,产业转型升级的压力促使企业必须通过并购来实现,国有的上市公司集群、民营企业集群、外资等释放出新的制度竞争力。

  定价远高于上轮融资

  此次中科招商将价格定在27元/股,高于之前18元/股的融资价格,在当前新三板市场成交量偏弱的情况下,单祥双此举可谓冒险,但他仍认为27元的价格对于中科招商而言不算太高。

  单祥双认为,新三板的价格在协议转让下本就不是真实的价格,也不是市场化的价格,它背离了真实价值,不具有参考性,没有集合竞价交易形成不了市场的交易杠杆,点对点的交易误差是非常大的,中科招商是按自己的真实价值在做定增,而定增价格的高低跟投资者的认购踊跃度是相关的。他透露,27元的价格机构投资者已经有认购意向了,并不担心会破发。

  针对此次投资者的筛选标准,单祥双表示,一是认同中科招商的企业价值,二是认同中科招商的发展战略,三是能够跟中科招商形成在未来发展中的大协同,业务上的大协同。

  谈及未来的打算,单祥双指出,不排除中科招商有借壳上市的打算,中科招商的目标是更好的发展自己来做大产业,通过资本的力量,人才的力量,资源的力量把产业做大做强,重塑上市公司的基本面和上市公司的产业。同时,公司暂时不考虑做市商。

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(责任编辑:田欣鑫)

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