中国华融香港IPO拟募资218亿港元 月底挂牌上市

　　10月15日，中国华融宣布港股IPO计划。将于10月16日在香港公开发售57.6988亿股H股，募集资金约218亿港元。IPO之后，中国华融将成为中国第二家上市的金融资产管理公司。

　　中国华融计划发售的57.6988亿股H股中，54.81386亿股将用作国际发售，合共占初步发售股份总数95%。余下2.88494亿股将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的5%，每股作价为3.03港元至3.39港元。

　　中国华融将于2015年10月16日上午9时开始于香港公开发售，股份将于10月30日上午9时开始于香港联合交易所主板买卖，股份代号为2799。股票将以每手1000股进行买卖。超额配股权为最多8.65482亿股，或相当于初步发售股份的15%。

　　2013年12月，中国第一家金融资产管理公司——中国信达香港主板上市。时隔两年，中国华融港股挂牌上市，将成为第二家上市的中国金融资产管理公司。据了解，目前中国华融已经成为中国资产规模最大的金融资产管理公司，净利润规模与平均股权回报率均位居四大资产管理公司之首。

　　截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，集团净利润分别达到69.866亿元、100.932亿元和130.308亿元，平均股权回报率分别为19.4%、22.7%和19.1%。截至2015年6月30日止6个月，集团净利润达到98.678亿元，平均年化股权回报率达到22.2%。

　　中国华融董事长赖小民先生表示，凭借集团业务发展优势、强大的股东背景、锐意进取极具战略眼光的管理团队以及备受推崇的品牌和社会公认的影响力，华融将着力推动中国华融战略转型，充分发挥不良资产经营业务的既有优势，在进一步完善综合金融服务平台、提质控险、强化协同效应的同时，努力打造具有竞争力的第三方资产管理业务平台，推进集团国际化进程。

　　本次发行联席全球协调人为香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、建银国际金融有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、工银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及Merrill Lynch International。联席保荐人为高盛(亚洲)有限责任公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、工银国际融资有限公司。

　　作者：宋易康来源一财网)

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