与近日登陆港股的拟上市公司相同,中国国际金融股份有限公司(下称中金公司)也计划采取引入大量基石投资者的措施,以保障香港市场首次公开发行(IPO)顺利进行。
据彭博社报道,知情人士透露,中金公司IPO据称共吸引了4.85亿美元的基石投资,其中包括中国丝路基
金和美国的保德信金融等基石投资者。据悉,丝路基金打算买入1亿美元的股票,中国移动拟投资5000万美元,保德信金融将入股2500万美元,而新华承诺出资3000万美元。界面新闻记者就此事向中金北京公司询问,新闻发言人Sherry Tan称有关上市细节目前不方便回应。
所谓基石投资者是指承诺在股票上市后,依然持有一定时间的投资者。此前,中再保险10月H股上市获得15位基石投资者合计认购,数额为11.2亿美元,占中再集团上市集资总额约56%-67%。10月23日消息,中国华融也已通过香港首次公开发行(IPO)融资178亿港元(约合23亿美元),大约70%的股票由10家基石投资者认购。中金公司很有可能与两家一样,也采取同样的策略实现港股IPO。
前述知情人士透露的基石投资者名单还包括:中国广核集团(5000万美元)、中国中车(3000万美元)、中国商用飞机(5000万美元)、香港惠理集团(5000万美元)、中国诚通(5000万美元)、宝钢集团(5000万美元)。中国中车、宝钢集团和惠理基金的代表对此均不予置评。
备受瞩目的中金公司香港IPO,此前被曝出有可能缩减融资规模。《华尔街日报》援引知情人士称,中金计划将于11月9日在香港上市,并将香港IPO规模从10亿美元下调至8亿美元。彭博社消息则称,中金公司计划IPO募集达9亿美元资金,并于下周开始接受认购。
据中金公司三月前向香港证监会递交的招股说明书,该公司计划募集资金10亿美元。然而由于市场动荡,恒生指数表现疲软,这一计划可能有所变动。《华尔街日报》援引知情人士表示,由于近期中国券商股票下跌,中金决定下调IPO规模。中金内部人士对界面新闻记者表示,尚未听说此事,但有可能跟市场不好有关。
如果投资中金成功,这将是丝路基金成立以来达成的第二笔投资,也将是该基金投资的首只上市公司IPO项目。去年11月,中国国家主席习近平宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金。12月29日,丝路基金正式注册。今年4月,丝路基金首笔资金是对三峡集团控股的三峡南亚公司进行的股权和债权投资,第二笔投资至今没有对外公布。
丝路基金有限责任公司董事总经理朱苏荣曾介绍,丝路基金的核心投资原则,是投资首先要与投资相关各国的发展战略和规划相对接。丝路基金正在进行投资的战略规划研究和布局设计,与投融资各需求方和供给方沟通洽谈,目前已经选定一批重点跟踪项目和若干潜在可落地的投资项目,今后将成熟一个推出一个。
丝路基金定位于中长期开发投资基金,促进“一带一路”沿线国家和地区的经济、社会发展和多边、双边互联互通。丝路基金采取以中长期股权投资为主,债权、贷款等相配合的多元化的投融资模式。
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