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妖股三季度业绩大面积下滑 疯涨背后散户接盘

来源:第一财经网站

  导读:暴风科技并不孤独。全通教育安硕信息,三季报同样堪称惨不忍睹。其中,安硕信息前三个季度的净利润,同比大幅下降46.21%,其中三季度更是大幅下滑55.08%,而全通教育三季度则出现亏损。

  潮水退去,画皮也被撕开。在陆续披露的三季报的面前,曾经 “股王

”,如今的“妖股”,本来面目终将一一暴露。

  暴风科技10月27日公布的三季报显示,得益于品牌广告、VIP用户增值业务收入大幅增长,该公司三季实现净利润1717万元,同比增长107%。尽管如此,其前三季度净利润同比仍下降了23.4%。

  暴风科技并不孤独。全通教育、安硕信息,三季报同样堪称惨不忍睹。其中,安硕信息前三个季度的净利润,同比大幅下降46.21%,其中三季度更是大幅下滑55.08%,而全通教育三季度则出现亏损。

  繁华落尽,本来面目尽现。此前联手炒作,将股价送上高位的公募基金,在股价从高处跌落后,已经悄然撤离。二季度,汇添富曾在全通教育前十大股东中占据六个席位,但到了9月底,账户数量已减少为3个,持股数量也减少了300万股,而暴风科技的前五大流通股东,也在三季度易主,安硕信息半年报中的前十大流通股东,已有6家在三季度消失。

  “妖股”业绩大面积下滑

  根据暴风科技三季报披露,2015年三季度,该公司实现实现营业收入1.32亿元,同比增长32.4%,其中品牌广告收入4755万元,同比增长35%。VIP用户增值业务收入达735万元,同比大增2027%;归属于上市公司股东的净利润1717万元,同比增长107%。

  同上半年相比,暴风科技的情况略有好转。数据显示,今年上半年,其净利润仅有669万元,同比下降70.73%,扣除非经常性损益后,净利润仅为87万元,同比大幅下降95.43%。由此可见,其三季度的净利润,在整个前三季度的盈利中,占比超过70%。但这仍然无法改变其盈利低下的窘境。今年前三个季度,其净利润合计2387万元,同比仍下降了23.4%。

  而暴风科技并不孤独,在三季度,由“神”变“妖”的上市公司中,安硕信息、全通教育、京天利等无不如此,三季度净利润大幅下降,甚至还出现亏损。三季报显示,2015年前三季度,京天利实现营业收入1.22亿元,同比增长24.33%,净利润2185万元,同比下降19.38%,三季度净利润775万元,同比也仅增长了13.86%。

  相较于暴风科技、京天利,安硕信息、全通教育的情况可能更为糟糕。作为A股历史上第一只股价超过400元的股票,安硕信息三季度的净利润大踏步下降。据其三季报披露,前三个季度,该公司实现营业收入仅1.8亿元,同比增长42.4%,但净利润仅有992万元,同比大幅下降46.21%。

  早在今年上半年,安硕信息的利润增长,就已急剧下滑。今年上半年,该公司实现营收1.17亿元,同比增长62.29%,净利润706万元,同比下降41.48%。安硕信息当时就曾解释,上半年净利润大幅下降,一是是研发支出较上年同期增加95.09%,二是新业务投入资源逐步增多,尚处于投入期,无法贡献利润。此外,2014年末收购的子公司和参股公司,都有明显的经营季节性。

  进入三季度以后,安硕信息的盈利状况,不但没有改善,反而仍趋恶化。第三季度,该公司其营收只有6274万元,同比仅增长15.81%,净利润288万元,大幅下降55.08%,前三个季度的业绩下降幅度,也比上半年扩大了4.71个百分点。

  而身为曾经的“股王”,全通教育三季度业已亏损。前三个季度,全通教育营业收入2.17亿元,同比增长67.31%,前三个季度净利润3299万元,同比仅增长5.59%,而三季度单季营业收入为7695万元,同比增长105.74%,净利润则亏损65.4万元,同比大幅下降171.32%。

  再遭爆炒

  在安硕信息、全通教育等曾经的“股王”上一轮暴涨过程中,公募基金扮演了极不光彩的角色。根据半年报披露,今年6月底,除了两名自然人外,全通教育前十大流通股东中的其他八席,全部为公募基金占据,而且除了第二、第四、第八、第九4个席位外,其他六席位全由汇添富占据,6个账户合计持有1486万股。

  安硕信息同样如此。二季度末,其前十大流通股东中,大多数为公募基金,而汇添富、宝盈策略增长股票基金各自占有其中三个席位,合计持有655万股、484万股,其他四个账户则则分别为全国社保基金四一五组合、国信证券客户信用交担保账户、易方达、泰达宏利市值优选基金持有。

  从9月初资金,经历两轮大幅下跌之后,A股走势已开始走向平稳。从9月初以来,上述曾经的“股王”,如今的“妖股”,再次掀起了一波爆炒热潮,其中最为典型的是安硕信息。

  10月21日,安硕信息在三季报中披露,截至9月末,中央汇金持有其206.12万股流通股,位列公司第一大流通股东,另外还有七只中证金融资产管理计划分别持有公司61.52万股。

  上述信息披露后,尽管业绩不佳,但其股价仍再度大幅上涨,10月22日、23日连续两天涨停。10月26日,由于受证监会重罚,此前股价异常波动的“妖股”集体大跌,案首信息也下跌超过8%,但10月17日又迅速上攻,涨幅达到6.71%,收于85.4元。

  事实上,若以9月1日为基点,两个月来,安硕信息的涨幅更为惊人。9月1日,其收盘价为38元左右,按27日的85.4元计算,虽然比特力A逊色许多,但其一个月多月来的涨幅也达到了120%左右。

  全通教育、暴风科技上涨虽不如安硕信息,但涨幅也颇为可观。5月25日,全通教育送股除权后,其股价为233.75元,其后就一路下跌,到9月2日,最低时仅为53.38元。但随后,其股价又开始一波上涨,截至10月23日,已涨至103元,涨幅接近90%。

  暴风科技同样如此。9月16日,其股价为45.31元,而到了10月23日,又已涨到106.48元,短短一个月上涨了51元,涨幅也达到110%。由于目前已经停牌,其股价最近两个交易日躲开了“妖股集体“下跌。

  公募基金大量撤离

  管最近连个月再次遭到爆炒,但从三季度开始,公募基金三季度已经开始大量撤离这些股票。

  暴风科技二季报显示,截至6月底,王亚伟旗下的千合紫荆1号在二季度末的持股数量为128.28万股,占比为4.28%,位列第一大流通股股东。但暴风今日披露的三季报中十大流通股东名单中已无“千合紫荆1号”,第十大流通股东持股51.58万股,千合紫荆1号在三季度至少减持暴风科技76万股。

  不仅是王亚伟,其半年报的前十大流通股东,在三季报中多数已不见踪影。半年报显示,当时其第二、第三大流通股东分别为外经贸信托-华夏财富1号证券投资单一资金信托计划、建设银行-博时互联网主题灵活配置混合型基金,分别持股115.6、71.9万股。但在三季报中,这两家基金已经消失在前十大股东中。

  此外,二季度末位居暴风科技第四、第五大流通股东的招商银行-嘉实全球互联网股票型证券投资基金、工商银行-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金,三季度也已退出前十大股东行列。

  全通教育、安硕信息同样如此。三季报显示,截至9月底,全通教育前十大流通股东中,汇添富的账户数量已由6个减少为3个,分别是通过工行发行的工汇添富美丽30股票型基金、工商银行—汇添富成长焦点混合基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、建设银行-汇添富消费行业混合基金,持股数量共计约1140万股,比二季度末减少了300万股,而另外两个账户,则已不再前十大流通股东之中。

  不仅如此,在6月底位列第八、第九大流通股东的周卫、万建军两名自然人,三季度也消失在全通教育前十大流通股东中。当时,两人各自持有全通教育136.4万股。值得注意的是,万建军是全通教育的副董事长、副总经理、周卫则是董事、副总经理。

  安硕信息三季报显示,截至9月底,原本位列第一大流通股东的汇添富移动互联网股票型基金,在前十大股东中,已经找不到踪影,其他两个账户也没有出现在前十大流通股股东中。而通过农行发行的宝盈策略增长股票基金三个账户,同样也消失在安硕信息前十大流通股东中。

  机构退出 散户接力

  9月8日至10月27日,特力A累计涨266.11%。但是股价的暴涨并没能留住前十大流通股东中的机构股东,新进者也多为自然人,且第三季度的股权尤为分散。

  截至9月末,特力A普通股股东总数达到58227户,较今年6月末13306户大幅增加,增幅达到337.6%。这意味着特力A第三季度的筹码分散,人均持股减少。

  有业内人士表示,筹码加速分散意味着该公司的股票大多分散在散户手中,说明市场并不看好该股票的后市。

  从其前十大流通股东来看,在今年6月末的名单中,南方基金公司-工行-特定客户资产管理、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行、国元证券经纪(香港)有限公司、全国社保基金四一一组合、中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、中国银行股份有限公司 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金等赫然在列,但是在9月末的名单已不见身影。取而代之的新进者中,有5名为自然人,2名境外法人(上海香港万国证券、KGI ASIA LIMITED)。

  值得一提的是,10月23日,证监通报了12宗操纵证券市场案件,并拟总计罚没超过20亿元,其中涉嫌操纵特力A和得利斯(002330.SZ)的吴某乐和深圳市某基金管理有限公司被没收得违法所得及罚款就将近13亿元。

  对于深圳市的基金公司,市场上有着诸多猜测。其中曾作为特力A第二大流通股东的南方基金公司澄清称,特力A处罚已经进入证监会告知程序,在此阶段受罚公司应已收到处罚通知书,但南方基金目前未收到任何处罚通知书,且南方基金及基金经理亦未接受过相关调查。

  有媒体报道称,现有的多条信息均将矛头指向了深圳市博纳基金管理有限公司(下称“博纳基金”),妖股背后的“妖王”或许就是博纳基金。但是博纳基金也对媒体予以了否认。

  就此,本报记者试图向特力A方面了解相关事宜,但其公开的两个联系电话均处于无人接听状态。

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(责任编辑:田欣鑫)

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