全球发行获4.7倍超额认购中金公司登陆联交所

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2015-11-09 09:51:29

来源：财经综合报道作者：中国经济时报

　　11月9日正式登陆香港联交所的中金公司(中国国际金融股份有限公司，3908.H)，11月6日公布了其H股发售价及全球发售结果。

　　结果显示，中金公司H股发行价为10.28港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)，一共获得5491份有效申

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请，认购数量达到258717600股，获得4.70倍的认购(不包括香港预留股)。中金公司H股全球发售反应热烈，国际发售获大幅超额认购。

　　就香港发售而言，中金公司香港公开发行股份数最终确定为61140800股，占全球发行股份总数约10%(超额配售权获行使前)。其中，收到根据香港雇员优先发行的15份粉红色表格有效申请，申请数量为2312800股，占根据香港雇员优先发行预留股份的约38%。剩余的3800800股预留股重新分配至香港公开发售。

　　就国际发售而言，中金公司初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购。分配给国际发行承销人的股份最终数目为550265600股，相当于全球发行股份总数的约90%(超额配售权获行使前).

　　中金公司称，该公司及售股股东预期向国际承销商授出超额配售权，可由承销商代表于国际承销协议日期起计至递交香港公开发售申请截止日期后第30日内随时行使，要求中金公司及售股股东按国际发售每股发售股份的相同价格发行及配发及出售最多合共9170.92万股额外发售股份，占初步提呈的发售股份的约15%。

　　根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定，10位基石投资者所认购的发售股份总数为35055.72万股，约占根据全球发售提呈发售或出售的发售股份数目的57.34%，占全球发售完成后中金公司已发行股本总额的约15.8%。

　　基石投资者认购名单如下：1　CIZJ Limited认购75388800股发售股份；2　宝钢集团有限公司认购37694400股发售股份；3　中广核投资(香港)有限公司认购37694400股发售股份；4　中国移动(香港)集团有限公司认购37694400股发售股份；5　中国商用飞机有限责任公司认购37694400股发售股份；6　惠理基金管理香港有限公司认购37694400股发售股份；7　中国诚通控股集团有限公司认购22616400股发售股份；8　中国南车(香港)有限公司认购22616400股发售股份；9　新华社投资控股有限公司认购22616400股发售股份；10　 The Prudential Insurance Company of America认购18847200股发售股份。

　　同时，控股股东中央汇金的关联方新华资产管理(香港)有限公司获得2261600股配售。

　　按发售价每股H股10.28港元计算，中金公司将获得全球发售所得款项净额约为54.852亿港元。

　　中金公司称，拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：约45%用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务；约20%用于发展中金公司的财富管理业务；约5%用于发展中金公司的投资管理业务；约20%用于国际业务，以提升中金公司的跨境服务能力和国际影响力；约10%用于营运资金及一般企业用途。