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【研报精选】2016年投资展望——大数据产业已进入高速成长期(图)

来源:第一财经网站
  标签:大数据

  一句话解读:在国家政策的大力扶持下,大数据产业链上的资源、技术、应用三类企业将全面受益:从投资时间路径上看,技术先行,资源与应用随后,遵循“存、通、用”的逻辑;从投资价值路径上看,三类企业均有望诞生百亿美金巨头。

  大数据 产业已进入高速成长期,至少是5年以上的投资机会。

  今年以来利好政策不断加码,《十三五规划建议》明确提出实施国家大数据战略;同时国内外大事件催化,云计算商业模式得到验证。在此背景下,A股市场大数据板块涨幅居前。

  长远来看,大数据作为互联网经济的内核,将长期伴随其发展。参照国务院《促进大数据发展行动纲要》的规划,2020年“大数据+各行业”的应用兴起,所以大数据是5年以上的投资机会。

  大数据投资的时间路径和价值路径。

  根据《大数据纲要》提出的目标,到2020年要培育10家国际领先的大数据龙头企业。在国家政策的大力扶持下,大数据产业链上的资源、技术、应用三类企业将全面受益:

  从投资时间路径上看,技术先行,资源与应用随后,遵循“存、通、用”的逻辑;从投资价值路径上看,三类企业均有望诞生百亿美金巨头。

  主题前瞻:从个人云挖掘安全、数据、共享的无穷可能。

  互联网产业目前正呈现出三大发展趋势:一是个人信息自主可控、隐私保护加强,二是数据产权界定趋于明晰,三是共享经济越来越盛行。

  在三大趋势的作用下,个人云的概念应运而生:个人云=家庭互联网+自主安全+大数据+共享经济,即将重要涉密信息放在本地的私有云,实现个人数据的自主可控;在此基础上,借助共享经济模式将部分个人数据资源、闲置的计算存储资源变现。我们认为这样的商业模式顺应时代潮流,孕育着巨大的投资机会。

  重点标的推荐:资源型公司推荐易华录(政府数据)、华宇软件(法检数据)、二六三(通信数据)、中元华电(医疗数据);技术型公司推荐东方国信(数据分析)、东方通(基础软件);应用型公司推荐汉鼎股份(金融领域)。个人云目前尚处于VC阶段,此次仅作主题推荐。但鉴于三大趋势加速催化,敬请投资者积极关注二级市场投资机会临近。

  资料来源:申万宏源

  风险提示:本文对市场的分析意见仅供参考,投资者据此操作风险自负。

  小贴士:

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研报精选2016年投资展望——大数据产业已进入高速成长期
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