3.76亿收购富通空调巩固龙头地位 奥特佳连续并购促转型升级

    自今年5月收购南京奥特佳100%股权后，奥特佳（原金飞达）完成了汽车空调压缩机业务与服装业务双主营战略布局。然而，转型成功后的奥特佳并未就此停歇，反倒是加快了转型升级脚步。

　　12月26日，奥特佳宣布拟以发行股份和现金支付的方式收购富通空调100%

股份，并配套募集资金不超过3.758亿元，扣除现金对价和发行费用后，拟投资31，280万元用于公司新能源汽车热管理系统项目建设。

　　3.76亿收购富通空调巩固龙头地位

　　熟悉汽车空调压缩机行业的人知道，由于资质认证、资金规模等诸多进入壁垒，国内汽车空调压缩机行业的市场集中度较高。奥特佳、重庆建设、富通空调等占据了较大市场份额，奥特佳是这个行业的龙头。

　　据公司披露的收购预案来看，奥特佳拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买牡丹江华通等35名股东持有的富通空调股份。具体而言，富通空调100%股权的交易价格为3.76亿元，其中股份对价3.28亿元，现金对价4803万元。奥特佳方面表示，交易完成后，可以进一步提升公司在汽车空调压缩机行业的市场份额，同时公司将进一步完善技术及产品线，巩固公司行业龙头地位，奠定公司未来由汽车空调压缩机领域向多品类汽车零配件综合供应与服务商转型的基础。

　　记者注意到，奥特佳与富通空调虽同属于汽车空调压缩机行业，但其产品类型有所不同。资料显示，富通空调主要从事汽车空调压缩机及其系统，其他汽车零配件的生产、制造、销售、检测和试验等业务。其生产的主要产品为V5可变排量和SP系列汽车空调压缩机。根据富通空调的财务数据，截至预评估基准日（9月30日），公司净资产为2.55亿元，富通空调全部股东权益的预评估价值约为3.76亿元，评估增值率约为47.5%。今年前9月，富通空调实现营业收入2.62亿元，净利润1551.31万元。

　　连续并购促转型升级

　　细心的投资者不难发现，此次收购富通空调已经是公司更名以来启动的第三次并购。

　　目前公司双主营中服装业务服装业务90%的产品销往美国市场，尽管依靠较强的面料开发、设计与推荐能力，公司在同行业中具有较强的竞争优势，并保持较为稳定的毛利率。然而，近年来受人民币对美元持续升值及国内生产成本快速提升影响，公司的盈利能力受到一定的制约。由此看来，另一主营业务汽车空调压缩机业务的转型升级变得格外迫切。

　　据公告显示，今年9月，奥特佳宣布拟定增募资12.07亿元收购空调国际。据悉，空调国际是汽车空调系统领域的国际性领先企业，主要产品包括暖通空调系统（HVAC）、动力总成冷却系统（PTC）和电动车热能管理系统。目前在全球范围内拥有3家全资工厂与16家集成装配厂，客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、北汽等30余家世界级汽车制造企业。该笔股权收购已于今年10月完成。同年9月，奥特佳公告称为了进一步拓展公司在汽车零部件领域的产业链，公司拟收购湖北某公司的控股权。这里的湖北某公司后经披露为湖北神电汽车电机有限公司，双方签订了《投资框架协议书》，拟收购其100%股权。12月26日，奥特佳又一次对外宣布拟斥资3.76亿元拟收购富通空调。

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