国药一致现代制药发布重组方案 国药集团整合大幕开启

　　京华时报讯 （记者陈艳）昨天，国药集团旗下两家上市公司现代制药、国药一致同时发布了重大资产重组公告。重组交易完成后，现代制药和国药一致将分别成为国药集团旗下化药和商业平台。

　　根据公告，现代制药拟以29.11元/股非公开发行合计2.64亿股，并支付现金0.65亿 元，合计作价77.44亿元收购相关工业资产。包括芜湖三益51%股权、国药一心51%股权、致君制药51%股权、坪山制药51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性资产、国工有限100%股权、国药威奇达100%股权、汕头金石100%股权、青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权、中抗制药33%股权。同时，拟以29.11元/股向国药集团、国药三期等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

　　业内人士分析，国工有限、国药一心、芜湖三益、致君制药、国药威奇达等企业均具有优秀的产品研发实力和市场竞争力，其主打产品在各自细分领域竞争优势明显。随着这些优质资产的注入，现代制药将打造成为在大治疗领域涵盖心血管药物、抗生素药物、全身性药物、抗肿瘤药物、麻醉精神类药物的化药大平台。

　　国药一致的公告显示，在置出医药工业资产认购现代制药的新发行股份的同时，拟发行股份及现金收购相关医药商业资产。国药一致以资产认购现代制药新发行的股份数预计为8627.12万股，约占现代制药发行完成后总股本的13.99%。同时，拟以53.80元/股向国药控股非公开发行股票购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权，向国药外贸非公开发行股票购买南方医贸51%股权，及向符月群等11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权，拟注入资产预估值为34.95亿元。在配套资金方面，拟通过锁价方式向理朝投资、平安资管、国药控股非公开发行股票募集配套资金7亿元，募集配套资金发行价格为53.80元/股。

　　此次交易完成后，国药一致不再控股医药工业相关资产，同时新开展全国性的医药零售业务，主营业务将变为“分销+零售”。

　　公开资料显示，2015年底至2016年初，有消息称国药集团将把内部资产重新整合，其旗下三家上市公司现代制药、国药一致、国药股份均涉及重大资产重组处于停牌期。

　　作者：陈艳来源京华时报)

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