广济药业定增方案遭否或倒逼大股东“自救”

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2016-03-22 20:06:11

来源：第一财经网站

　　广济药业(000952.SZ)22日晚间公告称，公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》未经与会股东表决通过。

　　《第一财经日报》记者22日下午在公司股东大会现场看到，仅有大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(下称“长投集团”)一家委派代表到现场投票

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广济药业

，其他参与投票的中小股东则通过网络投票否定了这项关联交易。

　　公告称，由于议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东长投集团(持有股份40,680,501股)回避表决。而参与投票的中小股东中有48%的反对票，共计24,424,071股;弃权16,565,026股，占比32.58%。

　　去年8月，广济药业公布了上述定增方案，拟向长投集团及其控制的“长江并购基金”发行不超过49，107，142股股票，募集不超过5.5亿元资金，用于偿还公司长期借款及补充流动资金，发行价格为11.2元/股。其中长投集团以4亿元认购35，714，285股，长江并购基金以1.5亿元认购13，392，857股。

　　“去年8月出的方案，今年3月才开股东大会审议，间隔了差不多半年的时间，期间公司股价上涨了近一倍，以原来的价格发，中小股东肯定不答应。”一位熟悉广济药业的券商人士直言。据悉，广济药业22日收盘价为21.89元，而定向发行的价格仅为11.20元每股。

　　定增方案遭否，无疑将打乱大股东长投集团对广济药业的战略布局。2014年7月，广济药业原大股东武穴市国资委将其所持有的广济药业的全部股权转让给长投集团，作价约2.78亿元，上述股权转让完成后，长投集团对广济药业持股比例为15.11%。

　　入主后，长投集团向广济药业提供3亿元贷款，并有一系列为期三年的承诺，包括全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品;充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。

　　上述券商人士分析，长投集团原计划通过定向增发兑现上述承诺，方案被否后，留给大股东的时间已不多，如此紧迫的现状很可能会倒逼长投集团积极采取措施，在捍卫自身控股权的同时完成当初的承诺。

　　但现实问题是，长投集团在广济药业的控股地位并不安全，即使算上近期增持的约1%，长投集团对广济药业的持股比例仅为16.57%，而举牌方朱满吉持股比例已达到5.56%。

　　长投集团可能采取哪些措施捍卫控股权?一位接近湖北国资系统的人士向本报记者透露，目前该省国资委控制的上市公司平台只有3个，“广济药业的控制权丢不得”。而其“自救”方案无非是通过二级市场现金增持，或是调整定增方案，即调高定增价格，亦不排除其他的资产运作。