净利增速16% 宁波银行调整盈利结构

　　截至4月28日，A股16家上市银行的2015年业绩披露工作结束，其中，城商行净利润增速普遍优于国有银行和股份制银行。

　　4月25日，宁波银行公布了该行2015年业绩报告，在盈利方面，与此前国有银行全年净利润增速破“1”的情况不同，其净利润增速达到了16.29%，随后公布年 报的北京银行和南京银行的净利润增速分别为8%和24.82%。

　　在银行业息差收窄的背景下，城商行均进行了盈利结构的调整，向低资本消耗、抗周期性强的零售业务和中间业务转型，注重拉动非息收入的增长。

　　瞄准非息收入

　　截至2015年年末，宁波银行资产总额达到7164.65亿元，比年初增长29.30%。在2016年一季度，宁波银行资产规模持续增加。该行今年一季报数据显示，截至2016年3月末，该行总资产达到8142.10亿元，较2016年年初增加977.45亿元，增幅为13.64%。

　　2015年，宁波银行实现归属于上市公司股东的净利润65.44亿元,同比增长16.29%。2016年一季度，归属于母公司股东的净利润达20.30亿元,同比增加2.79亿元,增幅为15.90%。

　　4月27日，南京银行公布了2015年年报数据，其2015年归属于上市公司股东的净利润达70.01亿元,同比去年增长24.82%。

　　《中国经营报》记者统计了A股16家上市银行的2015年年报发现，南京银行、宁波银行和北京银行3家城商行的净利润增速分别排名第一、第二和第四位。

　　普华永道此前发布的《2015年中国银行业回顾与展望》报告显示，截至2016年4月18日，已发布2015年年报的A股、H股18家上市银行净利润总额为1.21万亿元，同比增速进一步放缓5.48个百分点至1.91%。而2014年的净利润增速则为7.39%。其中，五大行2015年净利润增速降至0.69%，较2014年的6.52%下降了5.83个百分点。6家股份制商业银行增速为4.21%，而7家城商行增速相对较快，仍保持26.6%的增速。

　　某证券公司银行业分析师告诉记者，城商行净利润增速能够保持高速，主要还是由于体量小，拨备计提后对其净利润的侵蚀并没有国有五大行那样严重，同时，虽然利率市场化，银行净息差收窄，但由于城商行原本的净利润基数小，即使净利润总体增量不如国有银行和股份制银行，同比增速表现也还是相对较好。

　　随着经济进入新常态，利率逐渐市场化，银行息差收窄，银行业的经营压力不小。2015年多家城商行都在盈利结构方面进行了调整。

　　宁波银行认为，该行保持两位数盈利的原因主要是得益于公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡、票据业务、投资银行、资产托管、资产管理九大利润中心持续建设。

　　以宁波银行为例，该行2015年实现营业收入195.16亿元，同比增加41.59亿元,增幅为27.09%。宁波银行表示，该行正在大力拓展中间业务，投行、托管、资产管理、信用卡等业务成为重要的盈利贡献驱动因素，盈利分布更趋多元。

　　在宁波银行的盈利结构中，利息净收入为156.17亿元，增长16.94%；非利息收入39.00亿元，增长94.77%，其中手续费及佣金净收入39.90亿元，增长60.55%，在营业收入中的占比由2014年的16.18%提升至2015年的20.44%。

　　北京银行也表示，由于该行进行了收入结构的调整，2015年，北京银行实现非息净收入83亿元，同比增长48%，非息净收入占比提升至19%，同比提升了近4个百分点。其中，实现手续费及佣金净收入为71亿元，同比增长49%，占营业收入比重提升至16%。

　　转型“大零售”

　　在抓紧发展中间业务的同时，面对息差收窄，近年来，多家银行相继在消费金融、财富管理、小微金融等符合零售特征的业务领域进行整合，着力打造“大零售”概念。

　　“受经济周期性运行影响，近年来我国很多行业增长乏力，企业经济效益普遍下滑，这给银行在开展公司业务时带来了比较大的困难。而且现在直接融资渠道逐渐增多，金融脱媒愈演愈烈，银行压力倍增。”某国有银行公司部人士告诉记者，在这样的背景下，抗周期性强、资本消耗低、盈利贡献稳定的零售业务就被更多银行所重视。

　　以宁波银行为例，转型“大零售”是其的发展战略之一。根据该行2015年年报显示，截至2015年12月31日，宁波银行企业贷款总额1418.53亿元，较上年末增加140.48亿元，占贷款和垫款总额55.48%，比上年末减少5.36个百分点。同时，宁波银行大零售战略实施成果进一步显现，在报告期内，该集团个人业务利润总额达25.25亿元，比上年增长51.72%，占全部税前利润的31.50%，同比提升7.75个百分点。

　　2015年末，在宁波地区业务，个人银行和零售公司两条零售线在宁波地区的盈利和规模占比均超过50%。

　　同时，宁波银行加大了对大零售条线的投入力度。为支持社区金融、网络金融和小微金融的发展，宁波银行对大零售条线投入同比增长35%；加大了对信息科技和电子渠道建设的投入力度。为推进公司信息化建设，公司科技投入同比增长90%，电子渠道建设投入同比增长279%；同时增设了新的分支机构和网点，推动业务规模扩大。

　　值得一提的是，宁波银行提出要分拆直销银行，并已通过董事会的审批，通过了关于设立法人直销银行的议案，拟注册资本5亿元。华泰证券的分析报告指出，宁波银行分拆直销银行后，将为以后股权激励、战略合作打下基础，也符合该行“大零售”战略的发展方向。同时，宁波银行增资金融租赁，拟对永赢金融租赁增资10亿元，注册资本增至20亿元。租赁满足中长期融资需求，宁波银行表示，银行发起设立的两家非银子公司永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司，对该行的盈利增长起到了补充。

　　作者：张漫游来源中国经营报)

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