【今日导读】
>沪版供给侧改革方案出炉 国资改革成为重头戏
>卫星移动通信系统首发星升空 行业迎加速发展
>智能交通顶层设计落地 支付宝VR Pay有望上线
>楚天科技投智能装备 奥瑞金棕榈股份布局体育
【投资聚焦】
○沪版供给侧改革方案出炉 国资改革成为重头戏
《上海市人民政府关于本市推进供给侧结构性改革的意见》5日发布，提出要通过“推动开放性市场化重组、完善国有企业激励约束机制、优化非公有制经济发展环境”三大举措，以深化国资改革带动国企改革，深入推进国资结构调整和布局优化，积极推动混合所有制经济发展。上海市政府发展研究中心主任肖林认为，未来国资重组将和产业结构调整有机结合起来，借助资本市场的力量，推动具备条件的国有企业集团整体上市或核心业务资产上市。
点评：机构认为，目前上海国企改革推进速度居全国之首，预计今年下半年将进入收获期。上海电气(601727)的大股东正在推进整体上市；云赛智联（600602）的大股东提出要加大核心资产证券化；上汽集团(600104)、上港集团(600018)、上海建工(600170)实施了员工持股计划。另外，百亿规模的汇添富上海国企ETF成立后，边际资金供应预计将给成份股带来比较显著的正面冲击。
【财经要闻】
○证监会5日核准无锡农村商业银行等13家企业首发申请，筹资总额预计不超过50亿元。
○证监会表示将对上市公司行政监管措施实行全面公开；《上市公司重大资产重组管理办法》将在依据反馈意见作出进一步完善后适时发布。
○我国7月外储规模环比微降41亿美元；央行在二季度货币政策执行报告中称若频繁降准将加大贬值压力。
○上交所决定自8日起调整上证50ETF期权持仓限额管理，以有效发挥期权产品的市场功能。
○深交所要求万科及恒大对4日下午“舆论闹剧”涉及的信披问题予以说明；万科称从未向任何媒体透露恒大购买其股份事宜。
○5日公布的美国7月非农就业数据显著好于市场预期，标普和纳指均创出收盘新高。
【产业情报】
○我国卫星移动通信系统首发星升空 行业望迎加速发展
据新华社报道，6日我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星发射升空，将确保灾后应急通信，实现对海洋、山区和高原等地的信号覆盖，预计十年内终端用户将超过300万。天通一号卫星移动通信系统，是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。
点评：国泰君安最新研报称，相比北斗导航和遥感卫星，我国移动通信卫星仍处于起步阶段。此次首颗星的发射，对卫星通信行业具有里程碑意义，价格相对不敏感的军用领域，有望成为卫星通信最先应用的下游领域。公司方面，特发信息(000070)旗下成都傅立叶在军用和卫星通信领域技术领先；振芯科技(300101)也已布局卫星通信业务。
发射天宫二号空间实验室和神舟十一号载人飞船的长征系列火箭于6日运抵酒泉卫星发射中心发射场，标志着我国新一轮载人航天任务正式进入发射准备阶段。
○智能交通顶层设计落地 助力多领域发展
国家发改委、交通运输部于5日印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，明确到2018年要基本实现公众通过移动互联终端及时获取交通动态信息；重点城市群内“交通一卡通”互联互通，重点营运车辆(船舶)“一网联控”；线上线下企业加快融合，在全国骨干物流通道率先实现“一单到底”；基本实现交通基础设施、载运工具、运行信息等互联网化，系统运行更加安全高效。
点评：这一顶层设计方案的落地，将为智慧交通、智能物流、北斗导航等领域上市公司发展创造新的政策条件。上市公司中，易华录(300212)率先制定了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范；传化股份(002010)实现了干线配货、同城运输、物流企业与货主企业连通，形成智慧物流生态圈；北斗星通(002151)主营导航定位应用系统及软硬件产品，子公司和芯星通从事通用北斗芯片开发。
○支付宝VR Pay有望上线 将完善虚拟购物体验
据第一财经报道，从蚂蚁金服方面获悉，支付宝VR Pay预计最快9月底上线。用户在接入了VR Pay的商家店铺内下单后，VR界面内会跳出一个3D形态的支付宝收银台，用户根据所佩戴的VR硬件设备的操作特点，通过凝视、点头、手势等控制方法登陆支付宝账户，并输入密码完成交易。
点评：除购物以外，VR视频直播、VR游戏等在线应用场景中也存在送虚拟礼物、充值、买点卡等消费，同样有对接VR Pay的需求。在目前公开展示的VR消费体验场景中，用户下单后的支付环节仍要回到现实中，采用传统的手机付款方式完成交易。VR Pay的推出将完善消费者的虚拟购物体验，从而打造沉浸式交易闭环。
【公告解读】
○楚天科技拟定增募资6.78亿元 投向智能装备制造
楚天科技(300358)拟定增4000万股，募资6.78亿元，投向年产100台套后包工业机器人建设项目、年产50套智能仓储物流系统建设项目，预计两项目达产后合计可实现年均利润总额1.69亿元。具体实施上述两项目的楚天机器人（楚天科技现持股67.74%）此前曾获得国开基金6000万元注资。
○奥瑞金棕榈股份拟布局欧洲足球俱乐部
奥瑞金(002701)拟以700万欧元收购法国欧塞尔足球俱乐部59.95%股权。该俱乐部成立已逾百年，目前虽处于法国足球乙级联赛，但拥有主场固定资产，且在足球培训方面有专长，其2015年末的净资产约合人民币7243万元。奥瑞金表示，本次收购有利于公司掌握成熟的俱乐部管理及青少年培训体系运作经验，为公司的体育发展战略铺路。
棕榈股份(002431)公告，公司作为有限合伙人出资3亿元（占认缴出资额的49.9%）参投的上海云邰将参与投资云毅国凯体育发展有限公司（总出资额16.8亿元，其中上海云邰出资3亿元）。云毅国凯的设立目的是收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部的控股母公司，可帮助棕榈股份推动其“生态城镇+”战略。
○中安消重组复牌
中安消(600654)拟以支付现金方式，合计作价17.08亿元收购启创卓越100%股权、华和万润100%股权、中科智能100%股权。公司根据上交所《问询函》要求，落实了相关意见，将于8月8日复牌。
○华菱钢铁拟获注逾百亿金融及发电资产
华菱钢铁(000932)拟向华菱集团置出除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债，作价62.58亿元；置入华菱集团旗下华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权，作价51.31亿元。其中的差额部分将由华菱集团以现金补足。同时，华菱钢铁(000932)拟通过定增作价85.87亿元收购财信投资100%股权（该公司持有财富证券、湖南信托、吉祥人寿股权）以及财富证券剩余3.77%股权，并向华菱集团定增募集配套资金85亿元，上述定增发行价均为3.63元每股。
上述交易完成后，华菱钢铁(000932)将直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能及华菱节能各100%股权，成为一家以金融和发电为主业的上市公司。其中，财富证券、湖南信托盈利能力较强，今年前四个月净利润分别为0.95亿元、0.91亿元，华菱节能同期净利润为0.47亿元。华菱钢铁(000932)即将剥离的钢铁业务则亏损严重。
○恒大地产三度举牌廊坊发展(600149)，持股15%成其第一大股东。
【交易闹铃】
○新股兆易创新8日发行
兆易创新(732986)发行价23.26元，市盈率16倍，申购上限1万股，主营闪存芯片。
【一周回顾】
○异曲同工的N字形
去年12月以来的A股市场上，最为吸引眼球的公司无疑是万科。先是宝能接连大手笔买入，市场热炒举牌概念，万科股价大涨；再是市场担忧宝能爆仓，股价在复牌后大跌；上周又来了个半路杀出的恒大，股权重新上行，接近前期高点。
同一时间的期货市场上，最为吸引眼球的品种无疑是煤焦钢。先是供给侧结构性改革政策频出，市场热炒去产能概念，钢价大涨；再是市场担忧中小钢厂复产，炒作泡沫瞬间破裂；最近随着去产能逐渐取得实效，钢价重新上行，焦炭更是在上周五创出年内新高。
不同的品种，不同的参与人群，为何会在K线图上走出相似的N字形?与其嬉笑着转发那些调侃暴涨暴跌的段子，不如静心找出上涨背后的根本原因。万科上涨，反映了“资产荒”对于蓝筹股估值的提升；钢价上涨，则与去产能政策直接相关。两者都是有着长期影响的大逻辑，但在短期内难以得到明确证实。因而在第一波的快速炒高后，很容易遭遇突发利空的袭击，随后只要利空事件稍有平息，便会重新回到上升通道。
顺应“资产荒”和“去产能”这两条主线，这段时间的资讯不仅密切关注万科和煤炭钢铁，也对家电、白酒等蓝筹，以及稀土、钛白粉等周期类行业做了反复报道，希望能为您的投资指点迷津。
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