【本轮股市上涨的最大动力和反弹理由（附今日操盘策略）】

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　　有人说，A股缺乏持续上涨的理由。而我们认为，最近股市上涨的动力就是流动性泛滥。中国M2高达150万亿.市场其实并不缺钱，缺的是好的投资渠道。产业资本很有钱，但是，由于行业的不景气，以及对民间资本的行业壁垒的限制，最终不得不进入股市，在二级市场增持一些拥有土地资源和现金流的地产股，最终引发了市场对于地产股的抢筹，从而引发的此轮行情。行情的可持续性，取决于产业资本的增持决心和场外资金的流动性何时减少。

　　实际上，管理层一直希望资金从虚拟市场，流向实体经济，但是在现实中，可以选择的投资品种太少。与之相比，很多行业的市场容量太小，容纳不了这么大的流动性。所以产业资本要么选择房地产，要么选择二级市场的高息股。

　　之前，我们讲过，用集体土地，推进化解地产泡沫的“一镇一品”，创办特色小镇。目前集体土地推一镇一品，其实还有一个问题，就是集体土地的性质也会成为推进的障碍。而集体土地，除了推一镇一品，集体土地改革，是可以容纳更多资金的，一个更大的蓄水池。

　　“中国未来成功的公司要么有国际化视野，要么懂农村。”国际化最简单，大量有资金结余，有成长性的公司纷纷购买硅谷的技术，公司。大规模实践走出去。而是这个懂农村在中国却很难，一方面懂农村人不多，另一方面即使土生土长的农村人有时候也不知道自己到底遭遇了什么？

　　很多农业企业去和农民合作，签署购销合同，然后等待农作物生长之后履行，可是问题瞬间而至，收获时候价格较高，则农民容易私下交易，而价格较低的时候，企业又容易借机压价，农民和农业企业都在博弈中损耗了大量成本，当企业要进行连片土地的整合的时候，土地又成为一种争夺的商品，所以农业很多区域启动项目都是相当的困难。故而所谓懂农村的人并不是了解生产技术的，而是在某一区域具有一定影响力，了解农村人情世故的人，而这从一个侧面说明农村在很大程度上还是一个集体状态，没有完全成为单人竞争的市场经济。

　　如今农村电商正在试图崛起，BAT等互联网巨头都围绕三农展开了各种份额争夺。因为农村市场的理论当量足以支撑中国经济早日反弹，但是普遍收到的农业企业一把手的感觉是，农村的生意理想很丰满，现实很骨感。这又是为何呢？

　　其实所有这些都是因为大家在农业方面的短期行为，而这些短期行为的改善，又依赖于农村土地的进一步放开，如今土地已经可以流转，可以权属交易，这不能不说是农村土地一个非常大的进步。但是还不够，因为虽然国家力主承包期30年，但是其实很多地方30年的承包期并不是实打实的，土地会因为集体利益比如更好的项目被集体回收，就像最近调查巴铁项目记者看到的，一大片耕地在合同没有签订，环评没有进行的情况下被圈起来荒芜。另一方面虽然30年产权对于农民更长远打算有一定的推动，但是30年还是很短期的，如果农民想建立一个大棚蔬菜可能还是可以做到的，可要农民完全达到现代化精耕细作，注重土地的肥力，农药残留则远远不够，更不用指望农民为了下一代减少污染，减少化肥投放。

　　对于土地流转的实行，从表面上看，矛盾得到解决，老百姓获得大量的实惠，而一些集约化的农业企业则获得大量的土地。但其实这一种行为在一定程度上破坏了土地的稳定性。很多人羡慕法国人的葡萄酒庄，那些生产旧世界红酒的酒庄一直经营自己的品牌，有些庄园的产品行销全世界，可是中国的农产品品牌很少。因为中国的农庄传承非常难，万一集体的土地让你搬家你又如何办？

　　我认为农村经济的重点在于土地权属的明确和稳定，恒产恒心，鼓励适当的流转和规模生产制造。当然有人会担忧会不会重新让中国社会制度倒退到封建地主时代？其实由于化肥、基因育种、灌溉技术、农业机械、农村电商、冷链物流、种植科技水平的发展，人类自从进入到21世纪以来，已经拜托了对于土地的依赖。中国人早已经以全球粮食为供给市场，南美的大豆，北美的玉米小麦，南亚的大米，都已经成为中国人的粮仓。所以现在的科技发展水平，农民对于土地的依赖程度，已经远远超越了马克思的大革命时代。人类已经进入到了21世纪，但是很多国人的思想，还停留在19世界的大革命时代，让一些集体土地改革都扣上主义的帽子，而畏手畏脚。

　　如何让农民相信承包来的土地自己是有稳定权益的则非常困难。国家实行土地流转和加长承包期都是在这个方向上考虑。可是农民还是缺乏安全感，很多国外的农场主经营都是经过很多代的。而缺乏安全感的中国农民对于外来的农业企业一般是不信任的，他们不得不让熟人为这些企业背书，所以中国才会有一群专门从事农村工作的懂农村的人，他们其实是以个人信誉为企业背书。

　　那投资人对于农业上市企业要如何看待呢？农业企业重头不是科技含量，也不是什么互联网，而是信誉价值。一个企业要给人会长期做下去的感觉。农业不是一个适合频繁变革的产业。而现阶段所有A股上市农业标的最大的问题就是短期思维。很多急躁的公司想要在农业领域获得科技公司的增长率，但事实是不现实的。

8.16日操作策略

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