投资要点
★ 7月和8月进入中报窗口期,大股东减持行为有所放缓
——7月和8月进入中报窗口期,大股东减持行为有所放缓,尤其8月产业资本活跃度大幅降低。2016年8月至今,减持金额为83亿元(7月为255亿元),增持金额为35亿元(7月为90亿元)。上周增持公司数为11家,前两周分别为11、12家次,上周减持家数为15家,前两周分别为17、20家。行业上,8月至今大幅度减持的行业有交通运输、钢铁和通信。
★ 上周融资融券活跃度下降
——截止到8月26日,融资融券余额8991亿元,相比8月19日上升0.16%。其中,融资余额为8956亿,相比8月19日上升0.17%,占自由流通市值的比例从8月19日的4.53%微升至4.59%;8月22日-26日,日均融资买入额占成交金额的比例从8月15日-19日的10.6%下降至9.2%。
——8月26日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为6.5%、9.6%和11.4%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.8%、3.8%和3.2%。8月22日-26日,主板、中小板、创业板融资买入占标的成交金额的比例分别为20.7%、20.6%和25.3%,融资余额增速分别为0.3%、-0.8%和0.9%。
★ 7月末保险投资股票和基金的金额创历史新高
——2016年8月至今新成立偏股型基金份额为445亿份,7月新成立份额为251亿份。8月股票和混合型基金合计净值规模相比7月微升2.1%。
——截止到2016年6月,信托投资股票和基金金额为6864亿,占整体资金信托余额的4.48%,2015Q4为4.66%,投资股票和基金的总金额相比小幅下降0.8%;
——截止到2016年7月,保险投资股票和基金金额为1.72万亿元,相比6月上升1.6%,占整体保险资金运用余额的比例为13.7%,投资股票和基金的金额创历史新高。
★ 7月个人投资者中大户数量小幅上升
——截止到8月26日,余额宝情绪指数5日均值为878.5,相比8月19日上升12%。
——截止到8月19日,证券市场交易结算资金日平均余额为1.57万亿元,相比前周上升3.1%。8月15日-19日,银证转账净流入5亿元,证券市场结算资金余额增加231亿元,证券资金净流出股市的规模为226亿元。
——7月个人投资者中的中户和大户数量小幅上升,持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升1.4%、0.8%、0.7%和0.9%。
★ 沪股通已连续16个交易日出现净流入
——8月16日,中国证监会与香港证监会联合公告原则上批准深港通,沪港通持续保持活跃。8月22-26 日,沪股通5交易日出现净流入,周度合计净流入21亿元。沪股通已经连续16个交易日净流入。