监管从严的大环境下，新力金融（600318）放弃收购控股子公司剩余少数股东相应股权，将橄榄枝伸向第三方支付。新力金融9月7日公告，公司拟以21.49元/股发行8435.20万股，并支付现金5.66亿元，合计作价23.79亿元收购海淀科技等107名交易对方持有的北京海科融通支付服务股份有限公司（下简称“海科融通”）100%股份。公司股票继续停牌。
永大集团（002622）去年12月曾拟以30亿元的总对价收购海科融通100%股权，但到今年6月24日却因“目前互联网金融行业监管政策存在重大不确定性”而分手告终。
与此前永大集团收购“跨界”不同的是，新力金融主营业务即为类金融服务业务，本次交易完成后，海科融通银行卡收单业务（第三方支付）将进入上市公司，有助于丰富公司盈利增长点，进一步拓展泛金融领域业务，充分发挥协同效应。
值得关注的是，此前永大集团拟并购海科融通及子公司的方案中，海科融通100%的股权的估值为30亿元，海科融通业绩补偿义务人承诺2016年-2018年净利润分别不低于2亿元、2.6亿元和3.4亿元。但在本次新力金融的收购方案中，本次交易标的主要为海科融通，不包括其下属子公司以及参股公司，海科融通拟将其参控股公司转让给海淀国投或无关的第三方。剥离上述参控子公司后，海科融通及其附属公司未来将不再从事未纳入“一行三会”监管的类金融业务。
而与之对应的是，除了海科融通的交易对价下降到约24亿元的同时，承担补偿义务的交易对方承诺，海科融通在2016年、2017年、2018年、2019年实现的经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元，2016-2018年承诺业绩较之前对永大集团做出的承诺业绩有所下调，但承诺期延长至2019年，承诺总额也有所增加。
目前尚不清楚剥离参控股子公司后海科融通的盈利情况。新力金融公告显示，截至2016年7月31日，海科融通合并口径资产总计7.84亿元，所有者权益合计5.24亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至7月分别实现营业收入1.38亿元、3.61亿元和5.59亿元，净利润分别为-5971.40万元、-1868.78万元和1.13亿元。
有趣的是，本次交易前，著名导演冯小刚、赵宝刚、尤勇等演艺圈大腕在2015年5月以4元/股的成本参与了海科融通的增资扩股，每人均持有海科融通100万股（占标的公司0.39%）股权，当年9月25日办理完成工商变更登记手续。本次收购中，冯小刚等持有的股权总对价为878.1672万元，他将获得208.95万元的现金及31.14万股的上市公司股权。
新力金融同时将向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过15亿元，拟用于支付现金对价、山东物流金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目等。
公告显示，新力金融控股股东为新力投资，实际控制人为安徽省供销社。在暂不考虑募集配套融资情况下，新力投资持股比例将从17.68%下降到13.11%，海科融通原第一大股东海淀科技将持有上市公司9.49%的股票，成为上市公司第三大股东。但考虑到上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
来源：证券时报。
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