1月10日早间,银泰商业(1833.HK)发布公告称,阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资联同公司创始人沈国军为代表的沈氏要约方(合称“联席要约方”),要求银泰董事会向计划股东提呈有关私有化建议。
于公告日期内,阿里巴巴拥有银泰商业以发行股份的27.82%,而沈氏要约方拥有9.17%。而根据私有化协议,交易完成后阿里巴巴将成为银泰的控股股东,持股比例预计增至约74%,沈氏要约方持股比例增至约16%,双方合计持股约90%。下图是银泰商业公告中要约方持股比例变化图:
根据建议,联席要约方将就每股计划股份支付10.00港元,较2016年12月28日停牌前最后交易日的收市价每股7.03港元溢价约42.25%,较其最后10个交易日的平均收市价溢价约47.86%。
交易所需的最高现金金额将达到约197.9亿港元,联席要约方将以内部现金资源或外部债务融资支付。私有化建议一旦生效,银泰商业将退市。
马云与银泰创始人私交甚厚,阿里巴巴与银泰系之间的合作也由来已久。先是2013年双方共同出资开发“菜鸟网络”,随后在2014年3月31日,阿里巴巴宣布以53.7亿元港币对银泰商业进行战略投资,占到银泰商业扩大后股本的9.9%。2016年6月30日,银泰商业集团发布公告,与阿里巴巴完成换股,阿里巴巴方面对银泰总持股将达到27.83%,正式成为银泰商业的最大股东。
本次私有化建议完成后,阿里巴巴将银泰商业正式收入囊中。银泰商业自2016年12月28日起停牌,2017年1月10日上午9时起复牌交易。