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富国动态平衡基金:在动态平衡中实现长期增值
http://business.sohu.com/
机构:[ 申银万国 ]
  在动态平衡中实现长期增值---富国动态平衡开放式基金分析报告

  在低利率将维持较长时间的市场环境中,同其他金融投资工具相比,开放式基金特别是定位于中低风险型的开放式基金比较优势凸现。在这样的背景下,富国基金公司推出富国动态平衡开放式基金,该基金明确定位于中低风险的金融品种,创新性提出动态平衡的投资风格和超额累退的费率结构,并设计了科学制度化的决策流程和风险控制手段以保证投资目标的实现,适合风险厌恶程度较高同时希望实现资产平稳增值目标的广大投资者。

  一、"以规范诚信取信于投资者"是富国诚信宣言的承诺

  今年6月,经权威评估机构中诚信国际信用评级有限责任公司评估,富国基金公司获得了aaa-级信用等级证书,这是国内第一家获此等级的基金管理公司。该级别表示富国基金公司组织管理架构较完善,具备较强的内部管理、风险控制和良好的资产管理能力。同时,富国基金公司还向社会发布了"富国诚信宣言",提出把"规范诚信"作为企业经营的最高准则,这充分体现了富国基金公司对于规范与诚信重要性的认识。

  二、富国动态平衡开放式基金的产品特色

  中低风险型------明确的产品定位

  富国动态平衡基金通过提高国债投资最低比例,增加债券投资的主动性,确定价值型股票的基准投资比例等有效措施,能够有效实现中低风险度的产品定位。这对于那些强调在承担较低风险基础上获取稳定收益,以实现资产保值增值目标的广大低风险偏好的投资者来说,无疑是非常好的选择。这种明确定位于中低风险度的证券投资基金在我国基金市场中还是首次出现。

  动态平衡------具有创意的产品设计

  富国动态平衡基金在产品创新方面最为突出的就是对平衡型投资风格的创造性发展。动态平衡型基金的优势在于通过在债券和股票、价值型股票和成长型股票这样两个层面上资产的弹性配置,既可以实现风险的有效控制,同时又不会影响到对市场机会的及时捕捉。

  充分考虑投资者利益------创新的费率设计

  富国动态平衡基金的另一创新之处,是充分考虑投资者利益的费率结构设计:率先引入了超额累退的认购和申购费率方法,及随持有期递减的赎回费率。这一费率设计极大地降低了投资者的费用成本。首先,由于超额累退机制,大额投资者在认购和申购时的费用比较低;其次,随持有时间增加而递减的赎回费率,使投资者可以在持有开放式基金到一定期限之后享受零赎回费率。

  模糊中精确控制----科学制度化的决策流程与风险控制

  针对富国动态平衡基金所制定的在承担中低风险的基础上,实现资产平稳增长的投资目标,该基金在管理制度、决策流程和技术手段等方面都作了充分的准备,具体包括"富国基金风险监测及绩效评估系统"、"基金资产组合变现时间倍率模型"等。

2002年7月30日09:39

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