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中信国安:一个虚拟电信运营商
2003年6月19日13:29   [ 黄硕 ] 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 青海证券 ]
Stock Code:000839
  “这一个碎片出现在玛法大陆已经许多天了……”

  卖一个关子:上述这句话源自何处?假如你答得出的话,那你就知道本文写的是什么了,大家会心一笑;假如你答不出,那也不要紧,继续往下看就会知道了。

  眼看着网易在35美元的价位上呆得挺高兴的,一时间没有下来的意思,我们不由得又开始对国内的网络股动心了。17元左右的中信国安(相关,行情)(000839)又勾起了我们的兴趣,原因有二,一则是因为本人上周末到当地最大的一家电子商场逛了逛,见到铺天盖地的“光通”《传奇3》宣传画;二则是因为本人仔细研究了一下中信国安的日K线图,发现自5月30日以来的13个调整日,大大小小的阴阳线基本上没跌穿它在5月29日收出的那前一根大阳线,这应该是一个强势调整的信号,故我们今天来说一说调整后的中信国安。
事先声明:今日只谈虚的概念、不谈实的业绩,投资者读此文要做好思想准备。

  一、《传奇3》花落中信家

  “这一个碎片出现在玛法大陆已经许多天了……”,你只要上网搜一下,你就会知道这一句话是《传奇3》的开始情节。没错,本文就是要谈一谈中信国安能否从《传奇3》沾光的事。

  2003年5月28日的《21世纪经济报道》刊登的《中信接棒光通、盛大暗战《传奇》》一文给我们很强的信心,文中提到:“在《传奇》开发商韩国Wemade和原代理商盛大分道扬镳后,光通拿下了《传奇3》的中国代理权。盛大目前推出的《传奇世界》,已和光通代理的《传奇3》正面交锋……光通是中信集团于1999年2月成立的全资子公司,原本是负责中信奔腾I号骨干网……中信希望借此尝试积累电信增值业务经验、这块业务还可将奔腾I号、长城宽带、中信国安旗下有线电视网投资的资源整合利用”。

  要知道,《传奇》被誉为2002年中国网络游戏界的第一摇钱树,占有整个市场65%的份额,而代理此游戏的盛大公司也成了国内网络游戏第一大户,2002年公司年总收入达5000万美元左右。在一向喜欢炒概念的二级市场上,《传奇3》的概念价值可想而知,中信国安只要能间接沾上一点光,便足矣!

  二、虚拟电信运营商----鸿联九五

  假如说《传奇3》与中信国安的距离太遥远的话,那么鸿联九五与中信国安的关系就很直接了。首先,鸿联九五于2001年加盟中信集团旗下;其次,2002年里,中信国安收购了鸿联九五所属的北京鸿联九五55%的股权和上海鸿联九五49%的股权。从中信国安的公告里,我们仅仅知道:北京鸿联是一家全国性的电信增值服务运营商。即使在年初爆炒短信概念时,投资者也不过一度曾津津乐道于:“鸿联九五是中国移动梦网计划最重要的合作伙伴及最大的服务提供商,拥有遍布全国的9500移动短信息网络平台”等短信概念。但,其实投资者很可能是捡了芝麻丢了西瓜,“西瓜”就是——鸿联九五已经成为中国最主要的虚拟电信运营商。

  何谓虚拟电信运营商?这个概念在二级市场上从未曾出现过,故投资者还很陌生,我们来做一个名词解释:虚拟电信运营商就是从电信网络商处买业务,然后将业务细化、个性化,将服务升级,再贴上自己的商标提供给消费者。据预测,我国移动互联至少存在1万亿元的市场,根据国外的经验,虚拟电信运营商将有可能获得该市场20%~40%的份额。

  三、数字电视产业链

  前些日子,中信国安从13元多直上18元,很大一部分原因就是在于媒体正热捧数字电视概念。正如《证券时报》6月13日在《数字电视产业蕴藏万亿商机》一文中所称:“2002年至2015年,我国数字电视市场规模将由400亿元扩张到5000亿元,主要有三类上市公司将从中获益:提供数字电视系统解决方案的公司,数字电视网络传输运营公司,以及生产数字电视接收终端的公司”。中信国安因为拥有丰富的有线电视网资源(有线电视网络项目达18个,为近510万用户提供服务),而成为投资者心目中数字电视受惠板块中的一员。

  假如中信国安涨起来,全市场就会掘地三尺地为它寻找上涨的理由,那么以上三个概念个个都值钱;假如中信国安按兵不动,那么大家也只会对以上三概念一笑置之:不过一个虚幻的概念而已,不符合价值投资理念。这三个概念值钱与否,取决于中信国安近日的走势。跟红顶白、追涨杀跌,二级市场如此、世间万事亦如此,有空不如上《传奇3》去玩一玩网络游戏?也就是:这一个碎片出现在玛法大陆已经许多天了……

  注:在本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

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