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富国基金副总:“三箭齐发”瞄准开放式
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[ 王炯 ] 来源:[ 上海证券报 ]
  一直低调的富国基金管理公司,近期在上海金茂君悦隆重主办了首期"富国论坛",而请来的主讲嘉宾则是赫赫有名的"欧元之父"罗伯特·蒙代尔教授。尽管整个论坛中丝毫未闻开放式基金的话题,但市场人士仍认为这是富国为其开放式基金发行启动营销攻势的一个强烈信号。

  "在下一批获准发行开放式基金的基金公司中,富国基金管理公司将力争尽早获得批准。"面对富国基金管理公司将设立开放式基金的相关消息,公司副总经理谢卫近日作出了如上回答。

  谢卫介绍说,富国基金管理公司规划中的"富国动态平衡"是风险程度中度偏低的平衡型基金。目前,公司有关开放式基金的准备可以说进入了倒计时状态。筹备工作大体包括了三个方面:一是投资方面。公司已经根据计划中的开放式基金,确立了基金管理小组人员,制订了投资策略,建立了"股票池",进行了模拟操作,并派遣基金经理赴北美培训;二是在技术方面。目前公司已进行了7轮测试,包括两轮带资金的全真测试;三是市场营销方面的准备。谢卫表示,整个基金市场目前正处于一个转折阶段,面对不利的市场大环境,加大营销力度势在必行,而这也是公司目前的首要工作之一。他表示,尽管长远来看,个人投资者是开放式基金的重要客户,甚至是主要客户,但在目前阶段,对于机构客户仍需给予相当的重视。相比较银行、证券公司,基金管理公司的机构客户网络仍显薄弱。为此,富国基金管理公司正全力构建核心客户的战略联盟,包括保险公司、财务公司、信托投资公司等。

  谢卫认为,事实上,开放式基金的销售成功并无捷径。他个人认为,必须做到"腿勤、嘴勤",真正确立客户至上的理念。当然,为了争取最大的销售效果,公司会结合机构客户和个人客户的特点,考虑长远和近期利益的均衡,采取一些技术手段,如降低申购下限的门槛,在费率结构设计上,对机构客户进行优惠等。

  他表示,加强营销不仅是在费率、申购下限等技术性环节上作努力,近期举办的首期"富国论坛"就是一个尝试,旨在为公司的核心客户提供一个高品位的信息交流平台,为客户提供全方位的服务。

  谢卫称,为了顺应基金业国际化的必然趋势,富国基金管理公司制订了长远的国际化发展战略:包括"走出去"和"请进来"。在请进来方面,此次论坛就是一个尝试;积极与境外同行的合作无疑是另一个有效途径。

  谢卫介绍说,目前,富国与蒙特利尔银行的合作进展顺利。至于建立合资基金公司,目前尚未有定局,且有关法规也没有出台。不过,他同时表示,双方已经就核心问题展开了全面的交流沟通,希望最终有一个良好的结果。

  对于目前"汉"系基金表现不尽如人意的现状,谢卫坦陈,除了营销外,如何扭转投资方面的低谷局面是公司目前的另一头等大事。一方面,公司加大考核力度,积极引进优秀人才;另一方面,公司将充分集中各方面的资源,加大影响决策判断的信息量收集。此外,公司还将进一步审视投资管理流程,对那些效率低下、僵化,束缚最佳决策的环节作出修改。

2002年5月28日09:31

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