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基金销售 银行、券商争着“揽活”
http://business.sohu.com/
[ 王令 张跃文 ] 来源:[ 证券时报 ]
  建行工行获准代销封闭式基金,国泰君安、华夏证券开券商代销开放式基金先河——基金销售银行券商争着“揽活”

  建设银行、工商银行相继获准代销封闭式基金,而国泰君安、华夏证券近日则成为首批代销开放式基金的券商,此外,包括申银万国等多家大券商也正在紧锣密鼓地筹备或申请代销资格。业内人士认为,银行和券商共同介入封闭式和开放式基金发行和销售市场将成基金业未来发展的趋势。

  过去,封闭式基金的发行一直通过证券交易所网上销售与承销商(证券公司)共同协作的方式完成。但经过人民银行和证监会的“双批”,商业银行可获准代销封闭式基金。建设银行早在2001年5月就成为第一家获此资格的商业银行,有关人士透露,目前该行正与银河证券就筹备中的银丰封闭式基金展开合作。据工商银行总行个人金融业务部田耕表示,进行封闭式基金的发行是商业银行的中间业务,此次经过人民银行批准,工行可面对机构投资者进行封闭式基金的网下发行工作,发行完成后,基金交易仍通过交易所市场完成。至于何时允许银行向个人发行封闭式基金目前尚无明确规定。

  一直以来,开放式基金的销售普遍不算太理想,这主要与投资者对开放式基金缺乏足够的了解密切相关。而拓展销售渠道对于促销开放式基金显得非常关键。事实上,尽管券商的销售网点没有银行多,但相比银行却有其独特的优势。具体表现为投资者的交易渠道更多样化,包括网上交易、电话委托以及自助服务等。券商还拥有强大的研究团队,可为投资者提供专业、全方位的投资咨询服务以及包括基金分析报告等信息服务。客户还可通过一个账户实现基金、股票、债券等各类投资品种的交易。由此看来,券商有必要加入开放式基金销售队伍中来。

  对于银行和券商在基金发行中的相互渗透,业内人士认为,无论是银行代销封闭式基金还是券商加入到开放式基金的代销队伍中去,作为拓展基金营销渠道的举措,其目的都是为了方便投资者,降低销售成本,提高市场服务档次,使券商之间、银行之间在代销基金的市场份额上拉开差距。对于银行和券商而言,这也有助于拓展利润来源,尤其是对于银行,不需包销或交易基金,基本没有风险。

  管理层有关人士最近也曾表示,入世后国内基金市场的营销理念可参照国外较成熟市场,形成以银行、券商、其他基金经纪机构,以及依据佣金生存的独立的销售和咨询人员三支分销队伍。也有业内人士认为,根据基金业的发展态势,保险公司以其广泛的营销网络也有可能加入到基金销售中来。

2002年7月13日11:46

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