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开放式基金爆发营销大战 首发规模连创新低
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[ 强燕 ] 来源:[ 新快报 ]

  继封闭式基金发行难出现后,开放式基金的发行也陷入困境,首发规模不断下降。而本月开放式基金的发行密度仍较大,除了从中旬开始发行的大成价值增长证券投资基金等三只开放式基金外,还有9月底开始发行的嘉实成长收益基金,一轮开放式基金的营销大战将不可避免。

  投资者认购减少

  记者近日走访了一些代销网点,发行前来认购开放式基金的个人投资者并不多。工行的一位柜台工作人员说,对所代销基金来说,一天下来没有卖出一单的情况都很正常。

  代销基金的某证券营业部工作人员表示,目前机构投资者认购基金的也寥寥无几。

  实际上,这种结果早有先兆。9月16日,融通新蓝筹在设立募集期内的募集总额只有22.19亿元,创开放式基金首发新低。而10月9日宣布成立的宝盈鸿利收益证券投资基金首发规模只有14.5亿元,不到最早成立的“华安创新”的1/3。而业内人士预计未来开放式基金的发行规模还将创新低。

  大战已拉开序幕

  迫于发行压力,基金公司之间将展开一番营销大战。

  据悉,9月底开始发行的嘉实成长收益基金,推出了“666计划”营销活动:在北京、上海等6个城市举办理财巡展,理财专家国庆长假期间进入全国60多个居民社区,将基金理财的知识带到百姓的家门口,并透露将为代销渠道培训至少600名基金理财顾问。

  10月10日起全面发售的大成价值增长开放式基金,以全员参与的形式展开基金营销大战。上周末,大成基金公司所有在深圳的基金经理、研究员以及各部门的总监都出现在深圳的繁华市区,进行咨询、宣传活动。

  15日开始发行的华安上证180指数增强型基金则宣布,在发行期内,投资人将在基金费率上享受八折优惠。

  发行不畅原因多

  有业内人士认为,基金公司的营销活动的确可以起到一定的宣传作用,使普通投资者对开放式基金增加了解,但影响开放式基金发行的原因有很多。

  主要原因是沪深股市的反复下挫。自“6·24”以来,上证指数从最高点1748.89点下跌,最低跌至1509点,由于缺乏避险工具,多数开放式基金净值缩水,出现折价交易。已经成立的“富国动态平衡”和“鹏华行业成长”等基金都面临较大的赎回威胁。

  其次,基金发行节奏太快。据统计今年先后有9只开放式基金成立或发行,特别是8月份以来,开放式基金进入密集发行期,客户资金分流现象严重。同时各基金产品的特色并不明显,对客户的吸引力下降。

  最后,管理层出台新规定使基金销售过程中的硬性摊派、行政干预等行为受到限制。

  这位业内人士表示,由于一些深层次原因难以解决,基金公司的营销活动对基金发行的推动作用可能不大。

2002年10月17日11:26

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