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透视近期十大“勾魂股”
http://business.sohu.com/
[ 何晓晴 ] 来源:[ 深圳特区报 ]
  

  始于今年1月底的这轮反弹行情已于3月21日短线见顶。在这轮时间虽短但来势凶猛的行情中,产生了一批“勾魂股”。它们有一个共同的特点,启动早,上涨时我行我素,不断向追风者献媚眼,由于它们的涨幅远大于大盘,强势股特征异常明显,简直要把你的魂勾了去,使那些认定买股要买强势股的投资者忍不住要投入它的怀抱。正当他们在高位追入,要享受赚钱的快乐的时候,它就突然翻脸,调头向下,急速下跌,连续下跌。这时候,这种“勾魂股”的K线图宛如一只大鱼钩,将猝不及防的追风者死死钩住。想脱身吗?就得“放血”,否则是难得挣脱那钩子的。所以,这些“勾魂股”,实质上就是庄家的“勾钱股”,把追风者的钱包钩破,那些钱就流进庄家的钱包去了。由此看来,识别“勾魂股”对投资者是很重要的。那么,如何识别“勾魂股”呢?

  概括起来说,“勾魂股”是与大盘同期相比,其涨幅和跌幅都远大于大盘的股票。反弹行情于1月29日启动时,上证指数(相关,行情)从1339.20点涨至3月21日最高点1693.87点,最多上涨354.67点,期间最大涨幅26.48%;深证成指(相关,行情)从2661.91点涨至3393.44点(3月12日),最多上涨731.53点,期间最大涨幅27.48%。至4月2日,上证指数最低1575.97点,最多下跌117.9点,最大跌幅为6.96%;深证成指3113.68点,最多下跌279.76点,最大跌幅为8.24%。

  笔者在对沪深股市的近1200只股票经过缜密筛选之后发现,新宇软件(相关,行情)(600687)、金健米业(相关,行情)(600127)、有研硅股(相关,行情)(600206)、中农资源(相关,行情)(600313)、宝光股份(相关,行情)(600379)、ST生态(600709)、ST鞍一工(相关,行情)(600813)、长运股份(相关,行情)(600369)、方正科技(相关,行情)(600601)、亿安科技(相关,行情)(000008)堪称近期十大“勾魂股”。它们的涨幅普遍为大盘同期涨幅的一倍甚至两倍以上,毫无疑问,其跌幅也同样远大于大盘同期跌幅。

  下面,对它们进行逐一分析,看它们是如何勾住追风者的魂魄,如何勾走他们的钱财的。

  勾魂1号:新宇软件(600687)

  2002年1月21日,收盘价10.24元,最低价10.00元;3月8日最高价15.75元,期间最大涨幅57.50%,为沪市同期最大涨幅的2.17倍;4月2日低收于12.59元,连续下跌8天,累计跌幅15.33%,为沪市同期最大跌幅的2.20倍。

  新宇软件是一只市场议论颇多的股票,尽管公司一再发布澄清公告,但投资者心中始终没底,而公司2001年报偏又出现错漏,公司不得不于2002年3月15日刊登年报的补充更正公告。

  事实上,新宇软件2001年的经营业绩下滑幅度是不小的,净利润从2000年的2537.16万元下降为2001年的2066万元,减少471.16万元,降幅为18.57%;每股收益从上年的0.40元减少为0.19元,降幅达52.50%;每股净资产也从2.88元下降为1.85元,股本扩张后遗症明显。

  新宇软件在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大调整期间,最高价曾达25.70元,最大跌幅为56.12%。本轮反弹行情之初价位偏低,短线资金乘机介入进行爆炒,而公司年报披露,20001年业绩大幅滑坡且分配方案为不分配,不转增,由于缺少题材支撑,使短线资金决定及早撤离,从而早于大盘出现连续多日的下跌行情。

  勾魂2号:金健米业(600127)

  2002年1月29日,收盘价7.29元,最低价6.26元;3月12日最高价9.58元,期间最大涨幅53.04%,为沪市同期最大涨幅的2倍;4月16日收盘价8.04元,4月2日前连续下跌7天,累计跌幅14.04%,为沪市同期最大跌幅的2.02倍。

  金健米业在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大调整期间,最高价曾达18.20元,最大跌幅为58.06%;换手率143.18%。

  2002年2月4日,公司发布2001年度业绩预警公告称,由于受国际粮油市场价格急剧下滑的影响,公司产业结构实施了重大调整,因而对公司的经营业绩产生了较大的影响。据初步估算,2001年度利润总额比上年度下降50%以上。

  预亏公告发布后,短线作出了小幅调整反应,然后便发力上攻,市场对该股的唱多之声不绝于耳。3月23日,某证券大报有股评称,“虽然公司已经预告业绩将出现较大倒退,但该股历史上就是著名的庄股,股性相当活跃。近期该股的成交量开始异常放大,明显有主力卷土重来迹象,短线有望突破前期高位,投资者可积极介入。”3月27日,继续有股评推荐,“近期该股在低位持续放量,建议谨慎持有。”事实恰好相反,股评文章大力推荐之日,正是该股大幅回调之时。而有的投资者并不知道这类股评在帮庄家“勾魂”,“积极介入”或“谨慎持有”,结果大上其当。自3月25日起连续7天下跌,累计跌幅达14.04%。

  勾魂3号:有研硅股(600206)

  2002年1月29日,收盘价13.16元,最低价12.57元;3月20日最高价18.48元,期间最大涨幅47.02%,为沪市同期最大涨幅的1.76倍;4月16日收盘价16.41元,至4月2日连续下跌6天,累计跌幅12.58%,为沪市同期最大跌幅的1.81倍。

  有研硅股在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大调整期间,最高价曾达27.55元,最大跌幅为52.07%;换手率106.62%。

  该股基本面有一个怪现象,不该涨的涨上去了,不该跌的却跌了下来。最不该跌的是业绩,但有研硅股却跌得很惨。净利润从2000年的3929.21万元猛然跌至2001年的373.40万元,跌幅高达90.50%;每股收益也剧烈下降,从2000年的0.271元滑至2001年的0.026元,下降了九成多,扣除非经常性损益后的每股收益更是陷入了亏损的边缘,仅为0.009元。应该尽可能减少的费用,有研硅股却涨得令人吃惊。公司营业费用从2000年的190.09万元增至2001年的303.83万元,增幅为59.83%;管理费用几乎翻了一番,从2000年的1041.04万元大幅攀升到2001年的1999.63万元,升幅高达92.08%;财务费用从2000年的-37.07万元猛增至2001年的191.60万元,增加了6.17倍。这透视出公司的经营管理漏洞多,死角多,管理不到位。

  公司上市之前以高科技股形象示人而备受广大投资者青睐,投资者希望其股价上涨却“跌跌不休”。公司虽然由北京有色金属研究总院控股,有“高贵”的身份,且流通股仅6500万股,但由于公司仅局限于高科技概念,并没有带来业绩的高成长,所以也不可能给投资者带来高回报。公司上市三年来,其股价几乎一直在下降通道中运行,从上市当年的最高36.63元一路下跌,2002年1月22日最低12.99元,最大跌幅达64.54%。深陷其中的投资者真是此恨绵绵无穷期。此次反弹最高也只摸到18.48元,还在半山腰,没想到,接下来便是连续下跌6天,累计跌幅达12.58%。被套住了的投资者真是够惨了。

  勾魂4号:中农资源(600313)

  2002年1月23日最低6.19元;1月23日,最低价6.19元;3月20日最高价10.60元,期间最大涨幅65.37%,为沪市同期最大涨幅的2.47倍。4月16日收盘价9.75元,4月2日前连续下跌6天,累计跌幅12.35%,为沪市同期最大跌幅的1.77倍。

  2001年初上市的中农资源,上演了一场圈钱大骗局。公司实际募集资金48829万元,截止2001年中报报告期末,6个项目募资项目还没有一分钱投入,全部改变了用途。其中,短期投资30000万元,用于生产经营流动资金9283万元,银行存款9546万元。

  然而,招股说明书所列项目非常诱人,足以让投资者上钩。中农资源是一家带“国”字号的公司,投资者对它披露的招股说明书没有任何怀疑的理由。6个项目全部建成后年税后净利润11865.7万元,按公司总股本25220万股计算,每股收益可增加0.47元。如此具有投资价值的股票,对依据招股说明书进行投资判断的投资者来说,他们怎能不动心?怎能不慷慨解囊?

  其股票上市后于2001年4月20日最高达18.40元,由于投资者对公司的诚信表示怀疑,此后股价一路走低,2002年1月23日最低为6.19元,最大跌幅达66.36%。被套住的投资者损失惨重。3月20日上摸10.60元之后,至4月2日连续下跌6天,累计跌幅12.35%,使原先想解“钩”的投资者希望又一次破灭。

  勾魂5号:宝光股份(600379)

  2002年1月18日,收盘价9.87元,最低价9.16元;3月25日,最高价16.75元,期间最大涨幅82.86%,为沪市同期最大涨幅的3.13倍。至4月2日连续下跌5天,累计跌幅18.33%,为沪市同期最大跌幅的2.63倍。

  看过宝光股份近两周K线图的投资者,会有一个强烈的印象,即其K线图俨然是一只大鱼钩,它以姜太公钓鱼,愿者上钩的手法,勾走了投资者的魂魄,也勾走了投资者钱财。那么,它是如何叫投资者上钩的呢?

  宝光股份非常懂得迎合投资者的胃口,给自己描绘了一个非常美好的未来。在招股说明书中,公司预测2001年度的主营业务收入与净利润分别为24000万元和2175万元。按照预测,主营业务收入虽然只增长10.74%,但净利润增幅高达246.34%。宝光股份还预计,在今后三年内公司的产销规模将持续以20%的幅度递增,给广大股民一个满意的回报。

  由于公司在招股说明书中描绘的公司的明天实在太美好了,又是小盘股,给人以成长性好的强烈印象,以至该股在二级市场成为新股和次新股的龙头和样板,呈现出明显的高开高走特征。在大盘于1月29日开始的反弹行情中,宝光股份更是一马当先,迭创新高,不少轻信的投资者在公司股票涨幅已经巨大的情况下仍然追高买入。

  然而,3月28日公司发布业绩风险提示公告称,由于公司对坏账准备预计不足、货款回收中费用增加等原因,公司2001年度利润总额较盈利预测下降40%左右。许多被套住了的投资者大呼上当。

  而且,宝光股份发布风险提示公告的前一日即3月27日,其股价走势便出现反常。3月27日沪市大盘上涨4.75点,但此前涨势凌厉的宝光股份反而下跌1.87%。可见,其风险提示公告存在提前透露的重大嫌疑。此后,该股出现高台跳水,至4月2日,最低曾达13.01元,短短几个交易日,其最大跌幅已达22.33%,使追高的投资者损失惨重。

  投资者真是弄不明白,在号称上市公司治理年的2002年上市的一只新股,怎么也会成为“勾魂股”?

  勾魂6号:S T生态(600709)

  2002年1月29日,收盘价4.44元,最低价3.86元;3月12日最高价8.06元,期间最大涨幅108.81%,为沪市同期最大涨幅的4.11倍;至4月2日连续下跌5天,累计跌幅12.90%,为沪市同期最大跌幅的1.85倍。

  ST生态是沪市最著名的问题股之一,自2001年6月14日股市大调整以来,期间最高价17.14元,最低价3.86元,最大跌幅达77.48%。追捧“绩优股”而被它套住的投资者损失之大可想而知。

  该股近期利空不断,2月26日发布预亏公告称,由于受农副水产品价格下滑的影响和公司经营管理的不善,预计公司2001年度经营业绩将出现亏损。公司股票自2002年3月19日起实行特别处理。该股与金健米业如出一辙,预亏公告后稍作调整便发力上攻,将K线之“钩”磨得更加锋利。

  按说,对这样的股票应该避而远之,但短线投机资金看中的就是这种股票,其基本面的重大不确定性可以使它们在二级市场为所欲为,想拉多高就拉多高,想什么时候出货就什么时候出货,是庄家最理想的“勾魂股”。果然,在3月12日最高摸到8.06元之后一路震荡下行,至4月2日前连续下跌5天,累计跌幅12.90%,将追风者的钱包一一钩破。

  勾魂7号:S T鞍一工(600813)

  2002年1月23日,收盘价3.42元,最低价3.15元;3月13日,最高4.85元,期间最大涨幅53.97%,为沪市同期最大涨幅的2.04倍;4月2日前连续下跌5天,累计跌幅12.09%,为沪市同期最大跌幅的1.74倍。

  公司多年来经营一塌糊涂,屡屡想通过非常规手段起死回生,因而也是庄家喜爱的勾魂对象之一。2001年6月14日以来,最高曾炒到9.85元,1月23日最低3.15元,最大跌幅68.02%。

  2001年11月15日,ST鞍一工公布一项数额达1亿多元的重大关联交易。天上掉下大馅饼,厂区土地一夜之间增值10倍。但公司此次关联交易受到广泛质疑,结果未能得逞。

  现在,公司很难玩得下去了。3月5日公告称,风云一时的扭亏能人沈铁方要求辞去董事、董事长、代总经理职务。扭亏能人沈铁方的黯然离去,更增加了S T鞍一工的不确定性。4月1日,公司发布风险提示公告称,预计2001年年度将出现较大额度亏损,4月17日披露公司2001年年度报告,公司股票披露年报后将可能暂停上市。公司股票暂停上市后,若公司2002年中期亏损,公司股票可能被终止上市。

  如今,这只“勾魂股”钩钩见血,而且叫追风者更惨的还在后头。

  勾魂8号:长运股份(600369)

  2002年1月18日,收盘价9.91元,最低价9.21元;3月11日,最高价13.76元,期间最大涨幅49.40%,为沪市同期最大涨幅的1.87倍;4月2日前连续下跌4天,累计跌幅14.33%,为沪市同期最大跌幅的2.06倍。

  2001年1月9日才上市的长运股份,在其颇受市场追捧、股价由上市初的15.28元最高攀至21.20元时,公司2001年中期业绩的巨幅下滑却给投资者来了个措手不及。

  年报的情况似乎有所好转,但下降幅度依然不小。其中,净利润从上年的2117.49万元下降到1626.64万元,降幅23.18%,扣除非经常性损益后的净利润只有802.73万元,同比下降52.75%;每股收益只有0.094元,较上年的0.125元减少24.80%,而扣除非经常性损益后的每股收益则只有0.037元,同比减少62.63%。尤其让人生疑的是,经营活动产生的现金流量净额居然为-11031.06万元,而上年则是7719.59万元,相比之下,一正一负悬殊近1.9亿元,一家上市才一年多的公司现金流就如此入不敷出,投资者是不可能有长期持股信心的。

  在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大调整期间,该股大调整期间最大跌幅达50.24%,是著名的短炒股,期间换手率高达290.71%。在近期的“勾魂”行动中,虽然比大盘涨得快,但跌得更快,被它钩住了的,想跑都来不及。

  勾魂9号:方正科技(600601)

  2002年1月30日,收盘价9.20元,最低价8.80元;3月12日,最高13.35元,期间最大涨幅51.70%,为沪市同期最大涨幅的1.95倍;4月2日前连续下跌4天,累计跌幅11.53%,为沪市同期最大跌幅的1.66倍。

  从2001年6月14日至2002年1月22日的股市大调整以来,最大跌幅达75.04%,换手率173.14%。该股的闻名不仅在于股权之争不断,还在于股价人为操纵所带来的大起大落。

  最近,又有了新情况,公司年报一再难产,披露时间一月三变。3月1日,该公司董事会称,由于公司各项工作的安排以及年度审计工作无法在预计的时间内完成,决定将年报披露日期由原定的3月9日变更为4月20日。3月21日,该公司董事会又称,由于会计师事务所对公司2001年度财务审计工作的进度比公司预计的时间提前近一个月,为防止公司2001年度的经营财务信息通过非正常渠道泄漏,董事会决定将年报披露时间由4月20日变更为3月29日。可是,到了3月29日,公司又公告说,2001年度财务审计和年报编制工作仍无法在2002年3月29日前完成,故公司决定延迟年报披露时间至2002年4月6日。其内幕耐人寻味。

  公司年报尚且如此勾人,股票哪有不勾人的道理?

  勾魂10号:亿安科技(000008)

  2002年1月23日,最低价8.52元;3月22日,最高价18.98元,期间最大涨幅122.77%,为深市同期最大涨幅的4.47倍;4月2日前连续下跌5天,累计跌幅15.73%,为深市同期最大跌幅的1.91倍。

  这只老牌百元股、老牌庄股,说它是“勾魂股”大概谁也不会怀疑。这一次,它又故伎重演了。

  亿安科技问题败露后,资产重组不断,但是真是假,大概只有庄家知道,所以,它最能勾魂。

  3月11日,公司第一大股东———广东亿安科技发展控股有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签订股权转让协议,转让其持有的公司法人股20892952股(占该公司总股本的28.37%),转让事项完成后,后者成为公司第一大股东。

  可是,到3月18日,公司又发布澄清公告称,目前未就公司资产重组事宜形成任何方案或决议。

  3月21日上午10:07分,公司股票突然实施临时停牌。深交所公告称,因最近该股股价涨幅较大,且市场传闻较多。

  3月22日,公司公告,董事会未就公司资产重组事宜形成任何方案或决议;公司预计2001年度业绩将出现较大亏损,且公司目前经营状况仍未有改善。这一个接一个的利空公告,就把一只大鱼钩做成了。

2002年4月17日08:55

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