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第一投资:8月6日上市定价预测
http://business.sohu.com/
机构:[ 搜狐财经 ]

第一投资(600515)


一、基本情况

总股本:15416万股

流通股:5000万股

内部职工股:2083.2万股

发行价: 4.60元

发行后每股净资产:2.64元

发行市盈率: 20倍

2000年每股收益:0.144元

2001年每股收益:0.154元

主承销商: 闽发证券



二、公司概况

    公司目前实际经营的业务为商品零售和旅游酒店业务。公司目前拥有的商品零售业经营实体有第一百货商场和和海南施达商业有限公司。公司的主营收入主要来源于商业行业收入和酒店收入,2001年商品销售收入占公司总收入的81.35%,酒店收入占公司总收入的10.28%。



三、募资投向

本次发行募集资金21500万元,拟投资以下项目:

1.投资18910万元于海南第一物流中心项目。

2.投资17000万于海南第一农产品加工冷藏中心项目。

3.投资5000万元于海南望海国际大酒店改造工程。



四、 投资要点

1.公司属于在海南岛开办的企业。根据国务院有关规定,在海南岛开办的企业(除银行和保险公司外),凡从事生产、经营所得和其他所得,均按15%税率征收企业所得税。

2.第一投资控股大股东---一投集团成长的历史是一部资本运营、收购重组的历史,公司通过资本运营得以发展壮大,这为上市公司的超常规发展打下了伏笔。

3.公司拥有的第一百货商场是海南最大的单体百货零售商场,施达连锁商业是海南最大的连锁商场,相对于众多小型商业企业有一定的品牌与竞争方面的优势。

3.公司实际控制人为蒋会成,通过汉一实业和海南瑞景公司共持有一投集团36.92%的股权,即间接持有第一投资15.64%的股份,再加上直接持有第一投资7.14万股股份,两项相加直接和间接持有第一投资15.71%的股权,是公司第一大股东。

4.民营性质与灵活机制,赋于公司一定想象空间。

5.公司的核心管理层均为30-40岁间,年富力强,且在海南省有一定的任职与社会知名度,有较强的社会关系,本次能借巨额亏损的东方实业的壳上市,也说明了这一点。(2000年11月13日,一投集团以持有的第一投资股份11426175万股与原东方实业股东持有的东方实业在NET系统挂牌的股份457047万股,按1股换4股的置换比例进行了置换。)

6.海南省的上市公司整体业绩较差,二年没新公司上市,前一只新股上市还是2000年1月20日的海南椰岛,时隔两年多又一只新股上市,应受到政府与投资者的关注,且该股又是闽发证券承销的首只股票,也应受到一定的关注。



申银万国:预计上市首日定位于11.50元附近。
  
青海证券 唐文胜:从二级市场定位来看,第一投资预计定位可看到13.00-14.50元之间。12.50元下方具投资价值, 14.00元上方建议获利了结。

国泰君安:目前市场上小盘商业股的平均市盈率在55倍左右, 综合考虑最近配售新股的开盘当日表现和目前市场上商业股的市场表现以及最近上市的另一只商业股-大厦股份的开盘情况,预计第一投资的上市价在13-14元左右。

国海证券 张永攀:预计上市首日合理定位在市盈率48倍,即股价11元左右,13元以上可抛出,10元以下可试探性买进。

成都证券:预计上市定位于13.50元左右。

天力投资:11.6-12.8元;

平安证券:12.8-14.1元;

招商证券:11元左右;

广东证券:12-13.3元;

宏源证券 王晓冬:由于公司的行业前景一般,经营规模小,盈利能力不甚突出,因此上市定位不会太高,大致应在13元附近。

山东神光:该股上市首日开盘定位于12元,11.5元以下可介入套利。



2002年8月6日09:06

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