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开放式基金发行转好 鹏华透露聚钱秘笈
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[ 付若 ] 来源:[ 经济日报 ]
  5月24日,鹏华行业成长证券投资基金宣布正式成立。此次鹏华成长共募集到39.77份基金单位,比此前的国泰金鹰足足高出78%,有效认购户数达到110686户。在开放式基金每况愈下的背景下,鹏华成长作为我国基金市场上第五只开放式基金,能够募集到近40亿份基金单位,不能不说是个令人兴奋的消息。

  据鹏华市场部负责人总结,这次发行比较成功的原因主要有四方面:第一,前几只开放式基金的发行给了鹏华很多可以借鉴的地方。第二,得到了托管银行的鼎力支持。工行在全国19个省市的营业网点为鹏华成长的发行起到了推波助澜的作用。第三,营销和宣传形式创新。对于以往基金销售情况比较好的省市,鹏华加大宣传力度。他们不仅在证券类报章杂志上刊登广告,还选择了大众地方性报纸,如在北京的《北京晨报》、《北京晚报》上刊登发行公告,拉近与大众投资者的距离。而对于大型的机构投资者,鹏华将其请进门,对公司进行实地考察,介绍公司用于风险控制的方法,以增加机构投资者对公司的信任度。第四,“信任高于一切”的企业理念和“行业成长”的投资理念得到了广大投资人的认可,从而也促进了鹏华成长的发行。

  当被问及发行工作的关键在哪里时,该负责人说“是对营销人员的培训”。他解释说如果连营销人员对产品的特点功能都不了解,就无法进行细致的营销工作。该负责人透露,认购者中北京、上海两大城市机构投资者较多,江浙、福建、广东等省市则以中小投资者认购居多,他个人认为这与当地投资者投资偏好有关。在谈到未来发展趋势时,该负责人认为,基金市场潜力的挖掘要放在基金产品的开发、定位以及营销工作的创新上。

  我国第一只华安开放式基金发行时,股市的平淡使股民对基金寄予厚望。经过半年多运作,人们发现其实开放式基金盈利空间很小,并不适合短期炒作。放眼海外的开放式基金,多是把储户作为基准对象。那些手里有资金却无时间和精力投资的人,看中的是开放式基金的理财方式。难怪有人对于开放式基金的销售定位比喻为“推销员敲错了门”。因此,开放式基金不能无视股民之外的大众投资者。改变产品定位,创新营销手段,才能使开放式基金真正走向大众。

2002年5月28日10:11

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