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“封闭”转“开放” 基金大打“创新牌”
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[ 王炯 ] 来源:[ 南方都市报 ]
  如果说1999年,基金还是市场普遍追捧的“香饽饽"的话,如今的基金发行如果没有创新将直接影响到其销售。尤其是伴随去年首批开放式基金的诞生,今年来的新基金几乎每只都有自己的“创新牌"。因此,从某种程度上说,基金的进一步大发展必须依托创新。

  银河基金管理公司近日表示,由该公司管理的基金银丰即将发行。该基金一个十分引人关注的特点在于,将首次在基金契约中明确提出有条件实现“封闭"转“开放"。业内人士分析指出,此项创新条款有可能在未来新发行的封闭式基金中被普遍采用。对于封闭式基金的发行来说,一个非常现实的问题在于,二级市场的折价问题成为了一个“拦路虎",而明确有条件地由“闭"转“开",目的也是尽可能地减少折价的影响。此项条款最大的获益人则将是保险公司,保险公司有望重新出现在封闭式基金的认购行列中。

  限于投资渠道的局限性,目前基金的创新大体还是围绕一级市场的发行而展开的。无论是基金费率的多样化设计、销售渠道的多元化引入,还是定期定额投资计划的推出,对封闭式基金来说,是为彻底摆脱发行难而冲刺,而开放式基金则是为有效拓宽客户渠道。由此看来,目前的创新多少还有点为打破基金现有的困境而作“被动"努力的感觉。

  诚然,基金目前的创新没有太大的本质性变化,但从另一个角度来看,随着整体市场开放的深入、竞争的加剧,基金能从被动创新到主动创新是一大可喜的进步。

2002年7月24日14:19

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