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杨建龙:当前产业增长的基本格局和趋势
2003年10月24日09:36   来源:[ 搜狐财经 ]
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  结合中国汽车、钢铁、房地产等行业的发展状况、政府监管和新产业政策走势,国务院发展研究中心产业部会同国家发展和改革委员会、商务部、建设部、中国钢铁工业协会、中国汽车工业协会、中国房地产协会的主管领导和专家共同举办“2003中国产业发展论坛暨2004中国重点产业发展走势和政策展望”。主办机构还将吸收、提炼各方面的意见和建议,为国家制定相关产业政策服务。搜狐网进行图文直播。

  杨建龙:

  各位尊敬的来宾,大家早上好。在座的很多同志都是老朋友了,今天又在一块儿对中国产业发展做一个探讨,我们有一个最新的研究成果要发布,关于前面和下一段时间对中国产业走势的预测,是我今天报告中比较重要的内容。有一些背景性、技术性的东西需要做一个说明,1998年国务院发展研中心究产业部成立之后,就把产业发展严重作为重要的工作开展,目的就是及时系统地跟踪中国经济工业和服务业的20多个重点行业,长期、持续、全面的跟踪,为中央和国务院的领导决策提供必要的信息,为我们的研究做基础的准备。在这个过程里面我们遇到的第一个问题就是行业的横向比较问题。因为我们要完成报告,要向别人去说哪个行业类型好、那个不好,为什么好,为什么不好,当时参加的有各部委方方面面的专家,当时我就很为难,如果尊重各个部门的意见,报告就写不出来,因为当时每个部门都告诉我们运行的很好,一片大好形势,其他行业也是这样,我就没法比较。但是如果不尊重部门的意见,自己做判断,你的依据是什么。怎么办呢?怎么能够建设一个系统全面、横向比较的模型或者是系统,在这个过程中我们跟国内有关的研究机构,金融机构也做过交流,他们在自己的研究中也有过这样的困惑,缺少科学、系统的横向比较模型工具。从2000年底开始到2001年,在国内外通过学习、借鉴、交流进行了长时间的方法探索,前后试的十几种方法,到的2001年中的时候基本上是选中的美国的哈佛指数作为研究的基本理论依据,建设了中国产业增长警惕系统。为了说明这个系统,我想简单跟大家讲一讲这个理论。

  第一,传统的行业研究中必须解决四个方面的问题,第一是必须首先对行业给予一个客观的、准确的描述。如果描述不了这个行业,所有的研究都是空谈,怎么作出进一步的投资决策。如果做到第一点就要考虑第二点了,对行业的横向比较。第一个问题解决不了,第二个问题就同时受到了重要的影响。特别是很多行业生产技术属性差别很大,不管从技术、经济很多角度来比较,都缺少一个科学的可比性的基础。假设第二个问题也解决了,现在解决第三个问题就是了解行业周期性的规律。当把一个行业的发展趋向画在图上的时候,我们发现里面太复杂了。因为全部是定性的,没有可评价、可批判、可调整的技术基础。第三个问题解决不了第四个对行业的走势、规律的判断就更谈不上了。但是这四个问题贯穿到所有行业领域的研究。这就提出了一个很严肃的社会现象,这么重要的社会问题我们怎么看?我们在行业研究方面方法缺少一个大家共同认可的、科学的、有理论基础的、能经得起考验的方法,我们缺少工具。就好像当我们医学发展到需要显微镜的时候没有显微镜,什么就无从谈起。真正能够解决实际问题的理论方法在哪里?谁能够提出来?谁有一个科学的方法能够对目前真实的行业运行情况进行理论性的研究?大家都在尝试、都在寻找,但是真正在各个方面经得起考验的方法目前还在探索过程当中。这里面包括定性的方法、定量的系统、包括专家系统,定量系统是比较科学的,最重要的指标是同比增长率指标。任何一份经济报告如果看不到一个同比增长率的指标这就不叫报告了。我们可以依赖的、最值得依赖的指标值不值得我们依赖?大家知道同比增长率是以当期的值与上期值的差值作为分子,以上期作为分母,假定当期情况不发生变化,如果上年同期处于历史上最高点的时候,我们就知道目前计算出来的增长率会低估真实的增长水平。这就是我们所依赖的同比增长率指标,这是它天生的缺陷。它不能够客观地反映行业运行的真实情况。当你面对一百个、二百个行业这么去做的时候,这个指标是不是可用?比如说电力行业,从6%增长到7%,能够看到电力行业喜气洋洋的局面,但是电子行业去年增长24%,这两个同比增长率能告诉你什么信息呢?直观上是看不到的。行业用同比增长率指标进行比较的时候,也是不行的。因为不同行业增长率的平台基础不一样。怎么研究行业研究中同比性比较的问题?就从经济生活最细胞的层面寻找一个工具,我们去寻找那个显微镜,是什么?这就是大家熟知的哈佛指数里面的经济景气的分析系统。

  当随便拿出一个经济生活的指标画到时间轴上的时候会看到这条曲线,这是98年6月份到2002年底每个月汽车行业的销售收入,首先我们能看到有一个历史的增长趋势,不管怎么波动这个增长的趋势是明显的。在增长趋势的基础上能够看到以年为单位有一个非常明显的季节周期,这是客观存在的一种经济现象。我们仅仅通过趋势、仅仅通过季节波动是解释不全的,还有一些信息指标通过这两个东西是解释不了的。解释不了的原因到底在哪里呢?肯定第一个原因是随机波动。这一段是2002年初,就是在入世前期。后来入世以后车价会发生什么变化这个景气下来了,真正入世以后并不是像人们预想的那样的汽车市场。2002年初不是随机波动能够解释得了的,这说明行业运行出现了一些改变了历史增长特点的一些特点。到了2003年以后汽车增长的一段时间,通过随机波动更解释不了了,说明行业运行已经走出的过去既定的增长平台。大家看到这条红线我们叫做标准增长模式,以它为标准对未来每一个点上的真实运行情况作出一个判断,进行评价。下一个图形是批发零售商业,当把它的趋势和季节周期拟定出来之后,我们很惊讶地发现这条线和真实的运行曲线几乎是重合的。这说明行业本身的运行规律非常客观,而且规律很多、很明显。以前为什么没有意识到?只是没有找到合适的工具理解它。

  景气怎么解释?就把根据过去历史形成的趋势和季节周期的平台作为参照点,对每一个点上的真实运行情况做出的评价就叫做行业运行的景气。景气和不景气的指标跟各种各样材料上看到的同比增长率的指标是明显不同的。这就是真正的景气分析和传统分析之间的差别。景气对真实运行情况的把握比以前惯用的其他指标更有效果。

  我想讲一下我们的体会,景气研究意义的第一个是基于长期规律研究基础上的短期分析,使我们可以清晰地揭示行业运行中不同层面的规律。今年上半年很多行业运行的格局固然受到了非典的影响,但是决定它的是行业内部的增长规律。我们感觉到行业的增长规律很清晰、很明显。基于长期规律的研究还有一个特点可以把不同行业层面的规律揭示出来。第二个能够敏锐把握行业的动态变化。第三为行业运行状况的横向比较建立了科学的基础,直观、系统、简明。最后一点感受就是行业运行的规律性很强,包括产业结构升级的规律性很强。强到了在我们研究之前根本没有想像到的程度。关键是我们要钻进去挖掘它,认识它。

  下面我想把我们过去一段时间里的研究成果跟大家分享一下。煤炭行业从2002年开始走上平台以后一直在爬高,煤炭行业中比较有代表性的是洗煤,有各方面的原因。焦炭用煤的要求比较高,石油天然气工业在伊拉克时期、非典时期往上蹦了一下,结果战争下去以后油价又跟着下来了,这是受国际油价影响非常大的行业。天然气的生产是比较快的,能从行业收入增长跟产出增长看出来。产出增长比较快、收入增长比较快,说明价格的回落。焦炭的增长快,钢材需要大量的焦炭,还有一些出口等等。食品行业是一个新兴的增长行业,非典对它稍微有一点影响。但是居民的消费结构在升级,食品工业是专门满足消费结构升级的。食品制造业乳制品业增长的不错,现在还在快速增长。饮料业、纺织服装业,纺织服装业的内需是比较稳定的,非典之后由于纺织服装的出口所以增长了。药品行业在非典过去之后需求就恢复了原来正常的状况,所以有所回落。化学工业是去年年底到今年的一个亮点。化学跟石油加工业这两个行业我们观察的结果,2001年以及以前这两个行业有非常明显的景气波峰、景气波谷。化学原来的结构增长很快,这个现象在钢铁行业同样可以看到。建材工业的增长依然很好,而且在稳步走高。钢铁工业很有意思,总体走势是稳步走高的,这是毫无疑问的。但是能够看到炼铁业增长跟其他比较就弱一点,慢一点,钢压延增长的很好。有色金属工业的增长跟钢铁工业是有所关联的。机械工业的增长一直很稳定,而且稳步增高。如果中国成为汽车制造基地,也许中国从零部件上获益的会比在汽车上获益更多。通用设备,机械行业是全面飘红的,零部件覆盖了行业增长中方方面面的领域。电力电器设备这一块进口也快速增长,生产也快速增长。下面看一下其他的行业,汽车制造业,它的红火不需要我们多做解释了。家用电器这一块是家用冰箱、家用空调器的增长。还有日用电子产品,电子工业像程控交换机这一块都不行。移动电话增长的很好。电子元器件制造业增长的也很好,电子计算机进入家庭了,一旦成为一种消费品,它的需求增长就很稳定了,汽车也是这样的。这张图上把2002年高增长的线划出来了,在一年以前判断的高增长行业在2003年继续保持稳健的高增长态势,这是值得重视的一个现象。

  行业增长的分化局面依然存在并不断加大,高增长行业增长景气继续走高,对经济增长的贡献能力进一步增强,支柱产业地位日益清晰。高增长行业是由“爆发”式增长转为“高速平稳”增长,经济增长内在机制的稳定性增强。产业增长格局的稳态局面已经持续了近一年时间,进一步说明2002年出现的增长格局变化是经济增长转折点的重要指标。影响经济增长结构变化的主要动因,消费结构升级的主导驱动力量稳步增强。行业发展的格局行业增长的内在规律把握,上下游行业关联与现行指标的指示意义,一些不可知规律的数学意义,结构方程模式方法的先进性。

  电力预测的结果,2003年下半年电力增长将呈现高速增长态势。从供求情况来看,三峡陆续的投产发电会增加供给量,所以电力供求的缺口会有所缓解,甚至逆转过来。电子计算机制造业在第四季度会继续摸高。汽车工业的景气还会再发生一些相对的变化。医药工业是相对平稳的高速运行,钢铁工业在年底的时候会有所回落。建材工业是高位振荡,通用器械也是比较平稳的行业,还有电子元器件、还有石油天然气开采,煤炭工业会高位趋降。这是纺织业、服装业,服装业会有所回升。因为时间的原因就不能更详细地给大家减少我们的研究成果的,如果大家感兴趣的话可以登录我们的网站,WWW.CHINA.ORG。

  

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