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开放式基金应警惕无效客户
http://business.sohu.com/
[ 刘传葵 ] 来源:[ 证券时报 ]
  开放式基金在我国的起步与发展并不容易,这主要是我国全面发展开放式基金的环境还亟待完善,大众对开放式基金的认识还需时日。所幸的是目前的三只华安、南方、华夏三只开放式基金运作正常,新发的鹏华、国泰两只开放式基金还是设立成功,这就为我国的开放式基金摸索与实践奠定了一定的基础。今后,开放式基金在中国基金市场占应有的地位更多的可能是要自己的业绩与形象。

  虽然开放式基金的试点及实践,肩负着熟悉国际通行基金运作机制的历史使命,但它的成功实践更多还是落实于按照基金、投资规律来做的实践中。不仅一般投资者应该如此,基金经理人也应该如此。基金经理人更多应该看到开放式基金的业绩被市场认可基础上的基金规模扩张给基金经理人带来的好处,更多重视开放式基金成立后的可持续发展问题。

  现在,基金经理人重视开放式基金的销售相比全部封闭式基金时期应该说是一个进步,这是企业形象的需要,也涉及基金经理人提取管理费多少的问题,但是,开放式基金的最后成败还是可持续发展的问题,首发规模固然重要,但绝对不是最重要。开放式基金的品种设计越来越进步了,对投资者的细分工作也越来越细,这是好事情,但这就意味着基金面对的客户群体应该是缩小的,但忠诚度是增大的,所以,就应该避免不适合基金投资设计的投资者盲目加入的情况,这里面也有一个与投资者很好交流沟通的问题,看起来暂时失去了一点规模,但这样的客户可以作为以后品种的客户,什么样的基金就应该有什么样的客户。

  另外,开放式基金的推出引入了代理销售商,银行成为了基金常年的代理经销商,这是一种新的销售形式。在这一过程中应该杜绝一个情况,即经销商为了自己的经销能力而自己亲自买入开放式基金的做法,这样做虽然扩大了代理销售的数据,但这种数据在笔者看来是开放式基金的“无效客户",它不是看好基金经理人而发生的购买行为,这种情况还是不出现为好。

2002年6月25日13:33

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