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浅析申博成功对相关板块的影响
http://business.sohu.com/
[ 徐磊 ] 机构:[ 世基投资 ]
  昨夜今晨,申城无眠。国际展览局第132次大会于当地时间3日下午投票选举产生了2010年世界博览会的举办城市,中国上海如愿获得了举办权。申博的成功,将会为中国和上海的经济带来一系列的重大机会,同时对资本市场也将产生深远的影响。

  历届世博会的主办都为其主办城市带来过巨大的经济效益,承办所形成的地域经济效益辐射影响尤为显著。据估计,申博成功后,2010年上海世博会举办的时间将长达半年,届时将会吸引7000万游客,同时对我国国内生产总值的拉动将达到每年0.6%,至少是“奥运经济”的两倍。上海成为2010年的主办城市后,有望借助这一难得的机遇,深入浦江两岸开发和新一轮旧城区的改造,并进一步拉动相关产业的快速发展。由于沪市上海本地的上市企业较多,有不少企业会因世博会的举办得益,因世博会的举办而带来的潜在商机肯定会被不少精明的上市公司转化为现实的利润。其中,取得搬迁补偿,承揽相关工程,利用相关商机是上市公司增加收益的三大渠道。

  因地理位置处于世博会举办备选区附近而有望获得搬迁补偿或土地增值的沪市本地上市公司为数不少,这也是市场最直接认同的世博相关股群。这其中,浦东不锈(相关,行情),上海港机(相关,行情),沪东重机(相关,行情)均处于世博会备选区内,将最先受益,世贸股份将因加快浦江两岸开发而获得更大的商机,江南重工(相关,行情)则有可能从土地升值中得到益处。这批个股,近期始终是沪市最为活跃的品种,这与它们将直接从世博会的举办中受益不无关联。

  从长远来看,世博会的举办将加快城市基础建设的步伐,一些本地的基建类上市公司的经营状况可能会因此而更上层楼。相比直接相关类公司的非经常性得益而言,如上海建工(相关,行情)这样的基建类上市所可能获得的主营业务上的扩张机会,其实更应被看好。当然,如申能和原水这样提供相关设施和基础能源类的上市公司也不应该受到忽略,只是从对主营业务的影响大小方面着眼,其效果不如前者那么明显而已。

  在去年中期,申奥题材作为当时的热点,也曾被短暂炒作,但因相关个股的后续走势大多太差,在投资者心目中不免留下一些阴影。比如,当时的相关个股北方五环(相关,行情),在经过短期炒作后上攻14.60元高点,但此后的几个月中最高的跌幅竟达八成,申博题材相关个股在今日也形成了放量高开低走的局面,一些投资者难免会担心历史的重演。其实,申奥成功后相关板块和个股的沉沦,除了有市场惯有的见利好出货的习惯性思维外,还因为当时大盘和相关个股的位置都处于历史中高位,与现时大盘与申博相关板块处于历史中低位的情况迥异,如果说当时北方五环等从高位的开跌意味着巨大的风险的话,那么此次上海建工等本就在历史低位的股票在题材兑现后的下跌可能反而会是一次机会。

  当然,世博会的举办毕竟还有八年之久,在这期间,相关板块和个股会反复的成为市场阶段性的热点,中长期看确实值得关注。

2002年12月4日18:49

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