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创投追逐重点技术前瞻性和高成长
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[ 蔡凡 ] 机构:[ 深圳市国成科技投资有限公司总经理 ]
  

  技术前瞻性和高成长性是台湾创投追逐的重点,引用台湾和通国际公司总经理张忠本的一段话:“VC的特性就是投资新兴且快速成长的科技公司。刚好过去20年台湾主流产业就是新兴科技产业,如资讯、半导体,所以创业投资正逢其时。对于资讯产品、零组件、IC设计等,非常适应于高科技专家个人创业的产业,创投基金正是扮演了推手的功能。”

  我们正式考察的第一天就到台湾华鸿管理顾问公司,而后参观了华鸿投资的两个公司,从而对台湾创投投资高科技产业的标的、理念有了更具体深刻的了解。

  参观的第一家企业宏达科技,是专业从事航空、航天及工业(汽车)用扣件(紧固件)设计、生产、销售的公司。

  一提起“紧固件”,就令人想到原来去过的一些标准件厂——典型的机械加工工厂。成吨的钢铁通过车、铣、刨、磨工序和专用加工机械,变成一堆堆螺栓、螺母、垫片等等。好多年前就听说不少标准件厂因生产成本高、产品附加值低等原因纷纷停产、转产。到了宏达科技公司看到他们设计、制造出来的一个个精致、实用、新颖的螺栓、螺母,以及工厂一台台高效的程控专用机床,再听一听介绍的一组数据,才深深感到技术先进性的力量,感到此“扣件”非彼“扣件”也。

  宏达科技成立于1997年,2002年2月在台湾证券交易所挂牌上市,是台湾最年轻、最快上市的公司。宏达科技以材料应用、结构设计为主,拥有多项材料应用方面(如速度、重量、结构、环境)专利技术,现有员工325人,资本额2001年6月第三次现金增资至6.99亿新台币(1.75亿人民币),2001年营业额7.36亿新台币(1.84亿人民币)。该公司的产品:航空、航天方面的扣件售价260美元/公斤,工业方面的扣件售价70美元/公斤,材料费用占成本不到10%,生产费用占成本23%,毛利率达50%。美国波音公司、法国达梭公司(幻影飞机制造商)均是该公司股东和用户。

  宏达科技的经营团队是由国内外知名高科技及研究单位精选组成,其中董事长苏名宇是台湾经济部专程从美国请回,具有24年航天扣件经验,熟悉航天扣件产业生态及设计原理,并对国际航天市场开发有非常丰富的经验。在介绍情况时苏名宇再三强调他们不是简单的材料加工企业,给我留下深刻印象。确实,像这样一间专为航天飞机、大型客机、高速战斗设计、制造高品质、高精度的连接扣件的公司和一般的标准件厂是不能相提并论的,而他们产品的高附加值,也是一般标准件厂望尘莫及的。台湾创投公司追逐的正是宏达公司这类以高技术获得高增长的高科技项目和企业。

  参观的第二家企业是专门从事手机设计与制造的公司——华宝通讯。该公司的特点是:产品没有自己的品牌,没有自己的销售队伍,全部对外加工。但这个加工是包括了产品结构、性能、外观设计和制造。

  公司负责人自豪地介绍:“我们有很强的专业设计能力和很低成本的生产制造能力,挣的是技术钱。”在生产线上,我们看到摩托罗拉等国外名牌手机,也看到了康佳小雪及海尔等国内手机。

  在日后几天的参观访问里我还发现台湾创投为了掌握技术前瞻性,抓住科技发展的趋势,在投资项目中总有一定比例投到美国,特别是硅谷地区,例如:华鸿创投投资地区比例是台湾65%,美国35%;富鑫创投投资地区比例为台湾57%,美国38%;怡和财务顾问公司的投资标的分别是亚太地区高成长科技公司(以台湾为主)、美国技术创新科技公司(以硅谷为主)。

  台湾创投公会新当选的副会长、华鸿创投陈仕信总经理称,华鸿投资到硅谷,不单是获取一定经济回报,还有一点重要的目的就是通过了解、掌握硅谷的高科技产业动向,进而对台湾本土的投资战略进行前瞻性布局及修正。

  总而言之,台湾创投在投资战略方面、行业研究方面下的功夫很深,特别对高科技产业的发展趋势是花大力气去了解、研究和掌握,同时注重投资真正具有科技含量的成长性产业和项目。当然,能做到这一点也是要经过多年踏实、不懈的努力的。

2002年7月10日13:45

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