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汉系基金换将内情 基金经理内部竞聘
2002年11月4日09:30   [ 柳瑛 ] 来源:[ 证券市场周刊 ]
  富国基金管理有限公司在本周三的一则公告颇为引人注目:公司旗下4只汉系封闭式基金中,有3只更换了基金经理,其中包括20亿规模的汉盛和30亿规模的汉兴两只大基金。

  具体的易人方案是:汉盛的基金经理由金涛换为张晖;汉兴的基金经理由何敏换为于理,于理以前担任的汉鼎基金经理由徐大成接任。5亿规模的汉博是惟一没有换将的汉系基金,基金经理仍是蒋畅。

  汉系基金在今年上半年业绩表现不佳,被认为是此番更换基金经理的重要原因。统计数字显示,从年初到10月25日,汉系的4只基金在可比的48只基金中排名位居后4位。业内基金专家分析,汉系基金在年初行情中两次错误判断市场趋势,在“6·24”行情前仓位又较轻,这几次失误造成了汉系今年净值缩水。近来,开放式基金的发行也使基金公司的危机意识增强,空前注重形象,从外部给富国平添一份压力。

  竞聘上岗

  据富国公司介绍,公司内部对于每名基金经理都有月度业绩报告和风险评估报告,以此进行持续的观测和分析。公司每半年还有一次大规模的考核制度。考核制度内容甚广,不仅有基金经理掌管基金的收益和风险控制状况,而且还包括和基金经理助理、研究策划部同事的团队合作精神,更为重要的是日常行为和操作中遵守纪律的情况。

  这次更换基金经理的一个重要依据,就是公司上半年的考核结果。结果出笼时恰逢富国动态平衡开放式基金销售期间,8月16日,开放式基金的首发工作最终完成,此后不到一周,富国就开始了基金经理的更换工作。

  基金经理的选拔采取内部竞聘制,这在富国还是首次。应聘者可以是公司内部任何部门符合条件的员工。竞聘要通过演讲、质询,并由公司基金经理评审委员会进行面对面的考核,最终综合评估确定人选。由于基金经理的更换还要经过基金公司的董事会审批等程序,所以汉系的人选更换于本周才公布出来。

  力求稳健

  富国基金公司认为,基金经理的培养是一个较长的过程,如果只关注短期的业绩收益,可能诱发基金经理在业绩压力和获利冲动下,冒较大风险去争取高额回报,这是不可取的。但基金业绩欠佳,也需要努力改进,对投资人有个交代。

  同时,单纯看一只基金的净值变化以及和其他基金的业绩比较也有不合理的地方,因为不同基金的契约中规定的投资方向不一样,业绩的比较基准也就不一样。要综合考察基金净值涨跌、排名前后的内在原因,才能够对基金经理的投资水平做出客观合理的评价。

  这次基金换将,公司表示是结合了短期、长期和外部、内部等多种因素综合考虑基金经理人选的。

  一个典型的例子是汉兴的基金经理于理。富国公司介绍说,担任汉鼎基金经理期间,于理的基金表面看在净值方面乏善可陈,其实并不尽然。汉鼎的契约规定七成股票要投资于信息产业类股票——这恰恰是今年以来跌幅非常大的行业。在操作中,汉鼎和自己的基准相比成绩并不差,而于理在竞聘中投资思路和投资策略阐述得清晰明确,和同事合作默契,因此受到好评。这次于理擢升汉兴的基金经理,管理一只平衡型基金,正好发挥他稳健、理性的特点。

  目前,富国公司把做好基金的投资管理作为“工作的重中之重”。和国内大多数基金公司一样,富国采用的是投资决策委员会领导下的基金经理负责制,除了更换基金经理外,富国更进一步明确了投资决策中上下不同部门的职能、责任和权利,从投资体系上进行改善。
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