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开放式基金销售尴尬 8万亿个人储蓄难啃
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[ 张乐克 ] 来源:[ 粤港信息日报 ]
  昨日,融通新蓝筹证券投资基金开始发行,该基金是我国证券市场上第一只通过证券中央登记结算公司开放式基金登记结算系统销售的开放式基金。截止到昨天下午5点,融通基金管理公司市场部马晓明对记者表示,融通新蓝筹的首日销售情况处于正常区间,具体数字不便透露。

  8月份,基金业的发展进入到了一个新的高速扩容阶段,富国动态平衡、易方达、银丰、南方宝元等多家基金公司都推出了各具特色的基金产品,部分基金公司对180指数基金、ETF等基金新产品也表示了浓厚的开发兴趣。在开放式基金的密集发行中,基金销售的情况却差强人意,与其设计之初欲分流居民储蓄存款的意图更是差之千里。

  6家吸储不足100亿

  华安基金管理公司市场部经理杨文彬对记者表示,从目前已经发售6家开放式基金的发售情况来看,内地开放式基金总体规模估计在100亿左右,一般来看平均每家开放式基金个人投资者的份额不超过45%,个人储蓄分流估计在45亿左右。

  鹏华基金管理公司市场部总经理刘涛接受记者采访时称,从公开的资料来看,鹏华行业成长个人投资份额比例是最高的,达到45%。据了解,在发行期间,鹏华行业成长个人认购达18.18亿,机构认购达21.89亿。据其表示,其他几家基金公司个人投资认购份额均不如鹏华。

  市场认知极度不足

  为什么目前专家理财开放管理的投资方式得不到广泛个人投资者的赞同?鹏华基金管理公司刘涛对记者说,主要的原因就是开放式基金成立的时间不长,普通投资者对开放式基金的认知不足。虽然开放式基金是针对中小投资者的投资品种,但是由于开放式基金的发行期比较集中,销售渠道不广,销售平台市场人员能力较差,使得个体投资者难以对开放式基金形成全面的认识。而机构由于有过投资基金的经验,特别是保险机构,也有投资经验和需求,同时也缺乏投资渠道,所以大规模地介入开放式基金。

  开放式基金将成主流

  机构为何青睐投资开放式基金?

  开放式基金的“主流”意识在基金管理公司中已表现得相当充分。今年上半年,开放式基金在保证其资产流动性更好的情况下,取得的投资收益在整体上明显超越了封闭式基金:有可比数据的49只封闭式基金的净值增长率平均为3.62%,远低于开放式基金的7.65%。且单只基金的半年净值最好表现,开放式为10%(华夏成长),也明显优于封闭式的6.60%(基金兴业(相关,行情))。对于这一业绩表现,许多专业人士均感意外,认为这似乎不太符合投资的基本原理。但经过深入的研究与分析发现其主要原因在于,目前各基金管理公司均认识到开放式基金是未来行业发展的主流,业内在开放式基金上的竞争已趋白热化,各基金管理公司均给开放式基金配备了最优秀的基金经理,而且公司内部的各种资源也优先配置给开放式基金。在这种背景下,开放式基金表现更优异,就完全可以理解了。而这,必将进一步强化开放式基金的主流地位。

2002年8月16日15:35

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