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中国电信赴港上市获批 预计10月8日开始路演
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[ 万里江 ] 来源:[ 国际金融报 ]
  据可靠消息,中国电信已于9月19日获得香港股票交易所批准,赴港发行预计价值为34亿-40亿美元的H股。消息人士称,预计今后几天中国电信在美国的上市计划也将被批准。如果两地上市计划如期进行,这将是今年全球市场上最大的一次首次公开募股(IPO)。但目前,中国电信总部的相关人员,对此尚不愿做出评论。

  作为中国最具影响力的电信运营商之一,中国电信拥有整个中国南方的固网运营权,掌握着电信接入"最后一公里"的优势,它早就为海外上市做了很充分的准备,因此,此次获批后,下周他们就会在香港展开一系列非正式的推介,预计10月8日开始正式的路演。

  中国电信此次将拿出旗下最富庶的省市――上海、江苏、广东、浙江等电信资产率先包装上市。消息人士透露,中国电信将于10月23-24日确定首次公开募股价格,但由于市场大势不好及世界电信巨头的纷纷倒闭,中国电信的招股价可能以8-10倍的市盈率定价,将低于先前上市的中国移动和中国联通。>继今年目前为止亚洲最大规模的首次公开募股--中银香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.)7月份募股筹资27亿美元之后,如果不出意外,中国电信将于10月28日那个星期内同时香港和纽约发行H股和美国存托股票。

  华尔街人士认为,中国电信希望通过其全球股票发行出售20的现有股本,从而融资逾30亿美元。此次全球发行还具有增售数量为首次公开发行股份15的股票的选择权。市场人士估计所发行股份的10将面向散户投资者。>消息人士说,以初步的招股股价来说,股息回报率约2.5~2.7。中国电信本次发行的股份约160多亿股,占总股本20,其中接近10为国有股减持计划的旧股,余下为新股。由于股数较多,每股发行价只会介乎1~2港元。

  中国电信即将上市的消息近来一直对中国移动和中国联通的股价造成打压,两者股价持续走低,尽管对于是中国移动更具投资价值还是中国电信更有潜力的争论一直是基金经理讨论的焦点,但颇具竞争力的招股价及中国电信20的派息率(即2-3的股息收益率)的承诺促使基金经理近日纷纷抛出中国移动股票,持币待购中国电信。

  为了此次上市,中国电信不惜血本,聘请了众多高手加盟。中国电信的主承销商包括美林、摩根士丹利及中国国际金融公司。财务顾问为所罗门美邦,美国承销团成员包括高盛、雷曼兄弟及所罗门美邦;国际协调人包括贝尔斯登、嘉诚;香港部份为BNP百富勤、中银国际及法国里昂。

2002年9月20日14:57

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