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基本金属信息总汇
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机构:[ 上海金鹏 ]

  一、Alcoa没有重开西海岸闲置生产能力的计划

  周三美国铝业生产商Alcoa称,在需求真正启动,并需要重开太平洋西北海岸闲置的生产能力之前,目前没有计划重新开始那些闲置生产能力的运作。

  二、俄罗斯1-8月铜出口下降

  周三俄罗斯海关总署称,俄罗斯2002年的1-8月份对非独联体国家的铝出口为1843500吨,低于去年同期的2054100吨。对非独联体国家的铜出口从去年同期的396100吨下降到今年的328600吨。

  三、德国Prymetall将裁员控制成本

  德国铜箔的主产商Prymetall周三宣布,将削减439职位中的86个职位来削减开支。

  欧洲最大的铜冶炼厂Norddeutsche1月将会接管Prymetall公司,并表示将削减1000万欧元的年运营成本。

  裁员将在近两年中开展,大约有一半的人员是通过早退的形式。

  Prymetall公司主要生产铜和铜合金,需求方为建筑业,电子业,电力和汽车工业。

  该公司的2002年产量目标为80000吨,占全球市场的6%,是欧洲的第四大制造商。

  四、LME将启用韩国交割库

  周三韩国官员称,LME在韩国两个港口批准的交割仓储将被使用。

  伦敦LME是世界上最大的基金属交易市场,最近批准韩国的釜山和Gwangyang港作为铜、铝镍、锡的交割地。本周韩国PPS的官员将在伦敦与LME有关人员会面,周三宣布建立交割仓储公司,2003年1月9日开始运行。

  韩国非常依赖有色金属的进口,是世界第五大金属市场,每都要进口约50亿美元的金属。

  五、台湾铜线铜缆制造商Walsin9月销售额增加

  台湾最大的铜线铜缆制造商Walsin Lihwa周三称,该公司九月销售额增长31.91%,达到16.2亿美元.

  从1-9月份,销售额一共为143.7亿美元,比去年同期增长17.07%.

  六、未来三年,伊朗铜年产量将提高接近两倍

  周三伊朗铜业官员称,预计经过未来三年,伊朗铜的年产量将提高接近两倍,达到280000吨/年。

  伊朗国家铜业公司的计划负责人Ali Abbaslou对路透记者说,在这个计划完成时,在2005年的前半年产量将达到280000吨/年。

  在到2002年3月的一年间,伊朗一共生产153000吨阴极铜,预计到2003的3月20日一年间的产量也和现在这个数字差不多。

  该负责人称,该公司的一家在伊朗东南部的工厂已快要完工。

  到2004年上半年,在Kerman省的Sarcheshmeh铜厂将会完成改造,铜精矿生产能力将增加到527000吨,该厂在到2002年3月的一年间,共生产了407000吨铜精矿。

  在伊朗东南部的冶炼厂,将会在2003年投入使用。

  Abbaslou 称,当地矿厂和另一家在西北部的矿厂,将会提供冶炼所需的铜精矿,总的预算为2.46亿美元。

  Meydouk 和 Sungun两家工厂把从矿厂的矿石提炼为精铜矿,然后在Khatounabad把这些精铜矿制造成阳极铜。

  七、铜精矿匮乏,亚洲铜供应紧张

  交易商日前表示美国经济形势依然不甚明朗,但LME铜价在明年回升的希望却在加大。因为随着精矿的匮乏,亚洲铜供应也日趋紧张。

  上周三全球最大的铜产商Codelco公司上调了2003年向亚洲运送A级铜的升水价,而对欧洲则保持不变。

  亚洲交易商表示这反映了该地区供货的紧张状况。新加坡仓库的铜的升水已涨到了70美元/吨(较LME现价)。而差一些的品牌的升水也在55美元。

  东京一位业内人士称:“并不是所有地区都需求不振。日本需求不是很大,但韩国,台湾和中国需求状况相当不错。”

  2002年韩国的铜需求预计将达到850000吨,高于年初800000吨的预期值。台湾的需求料将回升至560000吨左右,而去年及前年分别为530000吨和620000吨。

  中国今年的需求量将达到220-230万吨。而全球精矿的缺乏将使其产量保持在130万吨,而不是最初预计的140万吨。中国的进口量将达到一百万。

  亚洲一些产商已因精矿不足而减产,而为了满足该地区强劲的需求,一些国际产商甚至在考虑通过现货交易解决原料的供应。

  它们包括智利Codelco公司和澳大利亚Olympic Dam及Mount Isa公司。

  现货市场需求的增加使LME在新加坡的仓库库存量有所下降。周三该库存为5925吨,而在7月初时曾达到7600吨。

  东京的这位官员还表示全球范围内产商和终端消费者手中的存货估计已降至550,000吨左右,两年前该数字为650000吨。

  “它们的存货已经减了很多,不可能再进一步削减了。”

  交易商还表示因粗炼及精炼费(TC/RC)目前已降至20美元/吨和2.0美分/磅以下,中国冶炼厂不会再从现货市场上购买铜精矿了。

  交易商表示只有印度是个例外,因为印度进口关税的优惠政策使得国内产商在加工费很低的情况下仍能进口原料。“我们听说印度有一桩交易的加工费仅为16美元/1.6分。”

  八、需求是引导基金属市场复苏的先决条件

  巴克莱资本(Barclays Capital)于8 月称,基金属市场的回暖将由宏观经济需求所驱动,尽管供给将决定复苏的广度,但如果经济境况进一步恶化,则可能随时导致价格愈发走低。

  巴克莱资本分析师在基金属月报中指出,价格正处于临界点,交易接近多年来的低位。守住此点的重要性在于它警示着关键领先指标的点滴进步,以便自价格的最初复升 中获益。需求则代表着价格上涨的关键动力。

  2002年西方国家的工业生产预期下降0.3%,而2001年的数据为下降2.6%。不过,预计2003 年的工业生产将有所增长,到2004年达到4.0%。

  巴克莱排除了美国出现经济双底衰退的可能性,同时预期基金属价格将于2002年年底构筑底部。2004年第二季度将出现周期高点,料将达到高于底部30% 的水平附近。

  报告还称,消费商应抓住低价的优势,这一优势促使他们以当前价位锁定远期合约。

  尽管预期价格将出现上扬,但巴克莱仍警告生产商注意:基金属市场不可能达到前期的峰值。建议生产商必要时修正远期价格跌幅预期,同时有效地利用好价格的回升。

  预计2002年的铝价在1324美元,2003年升至1356美元,并于2004年触及1444美元高点。

  预计2002年的铜价在1532美元,2003年升至1613美元,2004年达到1800美元。美国将作为全球经济成长的主要制动器。此外,尤其是中国及其它亚洲国家与地区,比如韩国和台湾亦将为基金属需求的增长作出积极贡献。

  生产商会否减产?

  继2001年多数基金属价格大跌后,市场经历了相对大规模的减产,由此巴克莱预计在目前的市况下,生产商不会作出进一步大幅减产的反应,但是锌产商除外。

  锌价现仍在接近20年来的低位处承压。预期到2003年,市场都将保持过剩局面。鉴于供给过量以及价格低迷,巴克莱认为供应商有可能对矿山及炼厂的产量实行双减产。

  2003年,铜市有望实现最终的均衡。

  然而,预计铝业在短期内不会发生减产。巴克莱认为,在市场完成与成本相关的减产举措之前,铝价得跌到 1100美元以下。

  中国方面

  巴克莱指出,中国的产能及对西方国家的出口是铝市面临的最大威胁。中国在未来三年将保持铝净出口大国的地位,从而导致全球铝产过剩。

  巴克莱预计2003年铝市过剩119.5 万 ,2004年略减至104.7 万 ,尔后有望趋向平衡,2005年过剩21.4万 ,2006年10.5万 。

  中国还将在锌市发挥主要作用。2001年,中国锌净出口总量相当于全球总供给的6%。然而,锌价下跌以及精矿短缺已迫使中国的锌厂减产,从而导致2002年至今的净出口量萎缩。

  同时,中国的铜产亦受到精矿短缺的影响,国内20% 的年需求增长率迫使其采取进口。

  巴克莱估计2002年全球铜过剩将达10.6万,2003年降至6.4 万。此后三年的过量分别为:2004年20.7万 、2005年28万、2006年29.5万 。

2002年10月10日10:25

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