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社保基金管理人明年露面 管理费率低于1.5%
2002年11月21日07:48   [ 赵杰 ] 来源:[ 国际金融报 ]

  10家基金公司竞标社保基金管理人已进入最后冲刺阶段。

  11月20日有知情人士透露,正忙着准备资料的10家竞选社保基金管理人的基金公司近日将按照抽签的先后顺序,依次接受社保基金理事会专家评审委员会的答辩,全部答辩工作预计将于12月底以前结束。以此推算,首批社保基金管理人的“盖头”最快将在明年掀开,而业内关心的社保基金管理费率可能低于1.5%。

  社保基金委托管理招标顺序抽签工作上周刚刚结束,近期基金公司将接受社保基金理事会专家评审委员会的答辩,根据评分高低最终确定管理人。数家参与竞标的基金公司证实了这一消息。有知情人士同时表示,预计全部答辩将于12月底以前完成,业内关心的社保基金管理费率还没有最终确定。

  此前,社保基金理事会已向基金公司等机构先后征求过两次意见,并于8月29日向符合条件的基金公司发出一封《关于申请社保基金管理人若干事项的函》,内容涉及申请人调查问卷、股票和债券委托投资经营计划书、管理费率报价表和成本分析表等11个部分的内容。

  按照要求,各基金公司于9月25日前提交申请材料,内容包括公司概况、投资决策、投资风格与投资组合管理、风险控制、业绩评价、利润分配等方面。9月29日理事会对文件进行“封券”,转入答辩和专家评审阶段。

  根据《全国社会保障基金投资管理暂行办法》,社保基金投资管理人提取的委托资产管理手续费的年费率不高于社保基金委托资产净值的1.5%。“费率报价是各公司之间竞争的手段之一。”一家基金管理公司有关人士说。

  这位人士认为,由于社保基金属于“大客户”,因此最终费率标准将由基金公司和理事会协商而定,目前看这一标准将肯定低于1.5%。

  国信证券研究员管文浩表示,如果社保基金管理费与公募型基金收取标准不一样,应防止出现利益输送问题,包括与基金公司旗下其他基金的利益冲突和牺牲其他基金持有人的利益迎合社保基金的需要等等。

  按照双方达成的初步协议,基金公司股票投资管理合同期仅为一年,债券投资管理合同期为两年。“这势必会给基金公司施加一定的压力,但对于其投资运作不会有太大的影响。”管文浩说。一家基金公司有关负责人也表示,“短期合同”不会导致基金公司注重短线操作,因为“社保基金理事会看重的是投资‘相对收益’,考核标准包括与指数比较等多方面的参数。”他说。

  有迹象显示,基金公司“染指”委托理财的步伐也正在逐步加快,中国证监会正在制定相关法规。深圳一家基金公司有关人士称,社保基金管理人的“诞生”势必会给基金公司参与委托理财以“火上浇油”,这对各基金公司无疑是一个福音。

  10家参与竞标的基金公司为南方、国泰、华夏、鹏华、富国、嘉实、华安、博时、长盛和大成。数据显示,这10家管理公司为现有17家基金公司(拥有上市基金的公司)中资产管理规模最大的10家公司,也是旗下基金净值增长率最高的10家公司。

  目前,10家管理公司共管理41只封闭式基金,管理封闭式基金总规模为625亿,占所有封闭式基金规模的79.4%。从封闭式基金净值增长表现看,截止到11月15日,10家基金公司中华安以旗下基金平均累计净值增长率26%列各公司榜首,博时和华夏分别以22%和20%紧随其后。

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