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内地民企赴港上市 海内外投行大比拼
http://business.sohu.com/
[ 王令 ] 来源:[ 证券时报 ]
  今年内地民企赴港上市可谓热闹非凡,上半年港交所新上市企业中三分之一以上是内地民企。业内人士称,目前正在筹备年内上市的内地民企约有50家,预计未来几个月将掀起一股内地民企香港上市的热潮。

  据多方了解,目前争夺赴港上市的内地民企项目主要有三类投行:一类是台资或港资券商;一类是国泰君安和申银万国的香港分公司;一类是没有上市推荐资格却有大量资源的境内券商。

  在这三类投行中,台资和港资券商的优势非常明显。他们不仅有上市推荐资格,在香港市场享有相当的品牌优势,还可通过境内设立代表处,容易争取到一批优质的内地民企资源。在这块业务中占据较大份额的是京华山一企业融资公司,据其执行董事暨企业融资部主管温天络透露,今年以来,由该公司担任主承销商、已在香港上市的内地民企包括维奥生物、浙大兰德、东大照明等5家,年内有望完成上市的约还有10家。他表示,民企项目一部分是境内券商推荐,还有相当一批是民企慕名而来。

  由于国内创业板迟迟未开,不少民企萌发“跳板”的念头,看到这一巨大商机,去年下半年以来不少台资和港资券商都加大协助民企赴港上市业务的推广力度。大福证券在短短的几个月内先后在北京、上海设立代表处。另有一台资券商透露,今年在深圳代表处的人手将扩充3倍。

  与台资和港资正面对抗的有国泰君安和申银万国的香港分公司,这两年通过他们完成上市辅导和股份制改造的内地民企不在少数,其中不乏首批拟上国内创业板的民企。这些民企考虑到公司在香港的估值不会比内地的估值低,上市成本透明度高,容易控制,上市时间表大大提前,而且日后同样有机会到境内增发A股,纷纷把赴港上市作为首选。这两家券商自然“肥水不流外人田”,将项目直接转给其香港分公司,而且由于前期辅导的接触和了解,项目操作起来也省时省事。不过,为了维护公司品牌,两家公司均表示会严格筛选拟上市民企。

  对于在香港尚未开设分公司的绝大多数内地券商来说,面对内地民企风风火火赴港上市这个潜力巨大的市场,没有动心是不可能的。尤其是,目前投行日子普遍都不好过,一些券商已开始与台资和港资券商频频“亲密接触”,希望把已做上市辅导却有意赴港上市的民企项目推介给对方。作为回报,外资券商会推荐这些券商做民企的国内财务顾问,或者将上市费用按比例分成。

2002年8月12日13:19

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