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开放式基金潮涌而来 投资者当需谨慎选择
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[ 华中 ]
  继4月15日国泰金鹰增长公开发行之后,第五只开放式基金鹏华,也于近日发行招募。据了解,大成基金管理公司也即将推出开放式基金,易方达基金管理公司的开放式基金“易方达平稳增长”已向中国证监会申报了发行材料,目前正处于积极筹备之中。

  开放式基金的扩容明显呈加速状态,对于投资者而言,随着开放式基金品种的不断增加和基金费率的逐步降低,开放式基金的投资价值已经开始显现,对于不同的开放式基金,投资者应如何选择,如何规避风险?

  据汉唐证券研究所吴圣涛介绍,目前,华安创新、南方稳健成长和华夏成长的净值分别达到1.030元、1.0342元和1.031元。扣除基金认购费和赎回费用,原始认购投资者都已开始赢利。其中南方稳健成长和华夏成长的收益率分别为1.88%和1.57%,虽然华安创新的认购费率较高,但资金量大于1000万的机构投资者收益率为1.27%,而资金量较小的个人投资者收益率也有0.97%。

  为什么开放式基金能表现出较强的净值增长能力呢?首先,开放式基金资金量较大,投资更为分散。其次,开放式基金的股票持仓比例明显较低。从这些特性来看,开放式基金的风险相对于封闭式基金较小,这从股市大幅下跌时开放式基金净值仅微幅下跌就可以得到验证。但开放式基金虽然有较高的净值增长,投资收益却不高,原因是开放式基金费率明显较高。作为资金量较小的个人投资者,在基金净值不变的情况下,买卖各一次,3只开放式基金手续费分别为2%、2.5%和2.3%。而对于资金量很大的保险公司而言,三只开放式基金的来回交易费用也分别有1.7%、1.5%和1.7%,因此,开放式基金的交易费用要远高于封闭式基金。而且,开放式基金并未对其分红的份额作出明确的条款规定,只是由证监会在投资基金管理办法中规定要将基金当期收益的90%用于分红。此外,开放式基金的投资取向决定着投资者的风险大小,因此,面对汹涌而来的开放式基金投资潮,仔细分析,谨慎选择,选择一个好的基金。


来源:[浙江日报]
2002年5月13日10:54

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